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创新+转型!医药行业投资主题 荐8股

http://stock.591hx.com  2010年11月15日 16:58:35  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  布局2011 基金增持消费医药(附股)

  记者从多家基金公司获悉,国庆节后资源、农产品等抗通胀主题板块迅速上涨,近期不少基金正在积极调整持仓结构,减持部分有色资源、农产品等抗通胀主题股票,转而增持消费、医药板块中增长确定的股票。

  深圳一家资产管理规模较大的基金公司基金经理表示,近期他们进行了调仓,主要操作思路是为明年布局。他表示,就目前的市场而言,随着美联储二次量化宽松政策的实施,流动性泛滥引发的资源股价值重估行情已经提前兑现,资源股已经显得比较贵了,如果这部分资源股要进一步上涨,需要更为宽松的货币环境,但是从目前国内的情况看,央行已经连续两次上调存款准备金率,实施一次加息,再加上10月公布的通胀数据超预期,央行可能会进一步收缩流动性,所以,他们在资源股上进行了减仓操作。

  另外一家基金公司基金经理也表示,站在现在的时点上,消费和医药可以看得比较清楚。以2010年的盈利数据看,目前贵州茅台、五粮液等股票的估值仅在20倍左右,云南白药、恒瑞医药的估值在40倍、50倍左右。而从这些消费、医药股的增长情况看,明年保持20%到30%的增长基本可以预期,因此,这些股票具有较好的投资价值。

  从近期的市场行情看,消费和医药明显强于其他板块。数据显示,从11月1日至11月12日,贵州茅台上涨了8.81%,泸州老窖 上涨5.57%,云南白药上涨0.5%,恒瑞医药上涨14.34%。同期招商银行、兴业银行下跌幅度在 4%左右,锡业股份、露天煤业等资源股跌幅也在5%左右。

  不过也有基金公司的资深基金经理认为,过去一年消费和医药两个板块是表现最好的板块,现在的估值已经反映了未来的增长预期,因此,消费和医药明年没有超额收益。

   
 
 
 
 
 
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