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四部委加强政策扶持光伏产业或迎大行情

http://stock.591hx.com  2010年12月06日 08:41:07  红周刊新闻晨报  我要推荐此文给好友
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  日前,财政部、科技部、住房和城乡建设部以及国家能源局四部门宣布,将在未来几年借助财政补贴、"太阳能屋顶"项目等一系列举措,强力推动太阳能光伏发电在国内的大规模应用。在政策支持下,国内光伏产业市场启动势在必然,光伏发电即将进入大规模推广阶段,相关光伏板块或迎来行情。

  目前国内光伏发电成本仍在1元以上,相对其他发电形式的经济性仍难体现,政府采取财政补贴方式加大金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程实施力度,将加快未来两年光伏市场的发展,预计2012年以后光伏发电成本有望大大降低。在光伏产业投资机会中,建议关注能够真正享受行业景气的领域,包括技术差异化最突出的核心设备及辅材和进入壁垒最高的多晶硅。

  多晶硅产业上游环节技术壁垒高、投入大、量产时间长、市场风险高,在产业链中具有较高的毛利率水平。从2008年中期以来,由于预期产能过剩,多晶硅价格大跌,而光伏产业链其他环节的附加值保持稳定,造成下游毛利率显著高于上游。但从中长期看,光伏全产业链各环节盈利能力的合理化回归是大趋势,上游厂家的毛利率水平将逐渐回升。目前国家对多晶硅行业的准入标准提高,贷款也有限制,因此未来产业扩张将主要集中于现有的行业龙头,行业集中度将逐步提升,价格无序竞争的局面出现概率降低。

  广发证券发布最新点评报告称,政策将提升板块的估值水平,整个产业链环节均将受益。2010年后金太阳采取集中招标形式,将进一步使建设成本降低,同时再给以一半补贴,将刺激终端的应用,平价上网将加快。

  重点推荐的公司有:(组件)海通集团、南玻A、超日太阳、向日葵、东方日升;(硅片)中环股份、江苏宏宝;(电池片)横店东磁;(首批集中示范区受益企业)航天机电、拓日新能;(区域优势企业)特变电工、银星能源;(上游设备)精工科技、天龙光电;(电站)综艺股份、航天机电、金刚玻璃;(多晶硅)天威保变、乐山电力、鄂尔多斯、盾安环境;(辅料)新大新材、奥克股份。

   
 
 
 
 
 
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