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周五机构合力欲抢这10金股

http://stock.591hx.com  2010年12月24日 14:17:37  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  方大炭素(600516):炭素王者尽显转型之美 买入

  等静压石墨前景极其广阔:需求高增长+进口替代。主要应用于光伏、模具、冶金、航空、核电等行业,市场处于高速增长期,尤其是光伏半导体对石墨需求极具爆发力。预计国内需求年均增速达25%。2013年国内需求空间约6万吨,市值57亿元。该产品80%靠进口,进入壁垒高,进口替代空间大。行业未来几年供需基本匹配,供不应求局面仍可持续。

  公司拟扩产至近3万吨,居全球之冠,将成为最大利润来源。司等静压石墨目前已形成5000吨产能,生产规格和产量居国内首位,盈利能力超强,订单旺盛,公司拟在成都大幅扩产特种石墨产能至近3万吨,抢占行业制高点,完全达产后净利润贡献将远远超过传统炭素制品和铁矿石之和。

  核石墨将受益高温气冷堆核电建设,存在超预期的可能。核石墨是高温气冷堆的关键材料,400万千瓦核电站约需要2.6万吨核石墨材料,需求潜力巨大。公司本部核石墨已试生产,虽然短期业绩贡献有限,但存在超预期的可能。

  新型炭材料研发中心意义重大,新型炭材料有望层出不穷。公司在成都成立研发中心将提升公司技术实力和新产品研发能力。炭材料的应用领域非常广泛,预计公司后续可能研发的产品包括:炭纤维、炭复合材料等,新材料的推陈出新将不断提升公司未来发展的想象空间。

  传统炭素业务底部回升,铁矿提供强大业绩支撑。国内特钢厂高开工率及电极出口复苏支撑石墨电极行业回暖,公司该业务将维持目前规模,盈利从底部回升;炭砖盈利能力强,产能由2万吨增至4万吨,未来需求平稳;2011年铁矿价格将维持高位甚至继续上涨,预计莱河矿业可贡献EPS0.36元。

  盈利预测和投资评级:预计公司2010-2013年EPS为0.34元、0.60元、0.72元、1.00元,按照12月22日13.75元的收盘价计算,动态市盈率分别为40倍、23倍、19倍、14倍。按分业务估值,公司合理股价为18元,当前股价还有31%的上涨空间,维持“买入”评级。(天相投资 张雷)

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