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拐点渐近!午后十股将腾飞

http://stock.591hx.com  2010年12月30日 11:45:25  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  广电运通:安信证券买入评级 目标价66.5元

  国内最大的ATM企业,唯一一家能与国际ATM巨头相抗衡的民族品牌。公司主营银行自动柜员机(ATM)、轨道交通自动售检票系统(AFC)等货币自动处理设备及系统解决方案。公司研发实力世界领先,是国内唯一一家,全球第三家掌握ATM机芯核心技术的企业。

  国内ATM市场稳步增长。2009年底中国每百万人ATM机保有量尚未达到发达国家一半的水平。在国内劳动力价格持续上涨和劳动力供应衰减的双重压力下,自助设备将使企业降低对劳动力的依赖,减轻人力成本上升的压力。我国ATM机市场还有很大的发展空间,年均复合增长率将在20%左右。

  一体机机芯研发成功使公司发展迈上新台阶。第一,自主机芯一体机的毛利率更高。第二,自主机芯一体机一旦得到中行等大客户认可,国内市场占有率将大幅提升。第三,该项核心技术的突破已得到国外大客户的认可,海外市场的拓展加速值得期待。

  ATM服务潜力巨大。公司的ATM服务收入自2010年起开始放量,未来这块业务的收入将加速增长。保守测算,2011、2012年公司ATM服务收入的增长率分别为174.11%和70.47%。

  轨道交通自动售检票系统(AFC)进入快速发展期。公司在地铁AFC市场的占有率约为20%,预计到2015年,地铁AFC系统为公司贡献的收入将超过4亿元。公司在高铁AFC市场的占有率约为70%,预计到2014年,高铁AFC系统为公司贡献的收入将超过2亿元。

  因此,在操作策略上

  盈利预测与估值。预计公司20102012年收入增长率分别为26.11%、3 2.12%和33.13%,净利润增长率分别为22.65%、36.36%和41.07%,对应EPS分别为1.39、1.90和2.68元。公司经营现正呈现加速增长的态势,目前估值具有较高的安全边际。另外,考虑到公司是国内高科技产业细分行业龙头,受到国家政策的大力扶持,可以享受一定的估值溢价。我们给予公司2011年35倍PE,目标价66.5元,首次给予“买入A”投资评级。

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