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安源股份:黑金闪烁 价值重估

http://stock.591hx.com  2011年01月05日 19:08:58  湖南金证顾问  我要推荐此文给好友
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  今日两市大盘全天在相对低位震荡整理,股指报收孕形十字星线,个股涨跌也相近,显示多空力量暂处平衡。从盘面看,煤炭股承继强势继续得到资金的青睐。煤炭板块以2.9%的涨幅位列涨幅排行榜第二。本栏认为,煤炭股的上涨逻辑在于煤价的持续上升,极端气候下的未来需求膨胀。未来诸多因素或继续推动煤价上涨。一是供给缺口存在决定煤炭价格维持高位。国内焦煤供给在明年仍将呈现偏紧的状态;二是钢价提升将带动焦煤价格上涨。从历史数据分析来看,在经济景气恢复的时候,焦煤价格与钢铁价格高度相关。预计2011年下游需求低谷已过,经济回暖,钢价的上涨将带动焦煤价格上涨。三是在亚太需求回暖、美元贬值及流动性充裕的条件下,国际焦煤价格上升势头明显。若国际煤价持续上涨,进口需求得到抑制,将转向具有价格优势的国内焦煤,进一步催化国内煤价。

  除此之外,对于煤炭股的把握,本栏建议抓住通胀预期和兼并重组两条投资主线。首先,2011年通胀压力逐步显现,大宗商品价格包括国际煤价上涨预期强烈。其次,十二五期间,煤炭行业资源整合、兼并重组仍是发展重点。兼并重组对行业来说,短期意味着产能收缩,部分煤种价格上涨,长期成本上升和集中度提高成为趋势。今天建议关注安源股份(600397),公司通过资产置换和购买资产即将成为纯净煤炭上市公司。

  资料显示,公司在去年8月即公布了重大资产重组方案,拟将子公司安源玻璃有限公司100%股权、安源客车制造有限公司68.18%股权以及部分债权与江煤集团持有的江西煤业50.08%股权的等值部分进行置换,差额部分以定向增发方式购买中弘矿业、中国华融和中国信达合计持有的江西煤业49.92%的股权。本次交易拟购买资产江西煤业100%股权的交易作价预计不超过34.04亿元,置出资产预估值为6.5亿元,重组完成后,公司原有的浮法玻璃及客车制造业务将退出,最终实现江煤集团的整体上市。

  若重组完成,公司将完全转型为煤炭企业,而且江煤集团在省内外仍有大量优质的在建矿井,未来仍有煤炭资源可供注入。从有关方面了解到,拟注入的江西煤业主要煤种为炼焦煤和无烟煤,属优质稀缺煤种。未来随着钢铁行业的转暖以及国际煤价的走高,相对稀缺的炼焦煤价格将继续保持上涨态势。因此公司的发展前景值得看好。

  二级市场上,该股自去年12月29日下探16.35元的短期低点后连续上扬,今日逆势大涨,股价逼近前期高点。均线组合即将形成多头排列,而且量能逐渐放大。伴随重组事件的稳步推进,资金的关注度进一步提高,预计后市将挑战新高,建议适当关注。

   
 
 
 
 
 
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