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2011新兴产业炒作第一波 三类股诱惑巨大

http://stock.591hx.com  2011年01月10日 08:16:22  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  在新能源、电子信息引领2010年新兴产业炒作之后,2011年第一周,高铁、核电和军工造船成为新兴产业炒作新的领头羊。高端设备制造投资巨大,行业延伸广泛,牵一发而动全身,其能成为2011年新兴产业炒作第一波,也在情理之中。

  中国南车与中国北车开市第一天联袂涨停、中船股份周三强势涨停、中核科技携手沃尔核材齐齐大涨,2011年A股交易第一周,作为另一支新兴产业的先行军,高端设备制造的细分行业热点层出,高铁、核电、航母造船概念各领风骚。而在这些概念热炒的背后,是产业政策与市场面迸发出的激动人心的消息,以高铁为例,今年将有京沪等12条高铁通车,而7000亿的年度铁路投资中重点又是高铁建设。有市场人士表示,作为率先披露“十二五”元年投资规模的新兴产业,无论是高铁还是核电概念,其炒作都有很强大的基础。

  高铁:7000亿的巨大诱惑

  1月4日,全国铁路工作会议上传出消息,京沪高铁将于今年6月通车,此外,今年我国高铁初步成网,运营里程将突破1.3万公里。结合此前一系列的扶持政策,高铁无疑将在今年迎来跨越式的发展,而A股市场中的高铁概念股也受到鼓舞。本周,以中国南车、中国北车、晋亿实业、晋西车轴等为代表的高铁概念股都有不错的表现。

  投资思路:

  基础建设率先受益

  根据铁道部的相关数据对高铁总投资的各项构成进行了测算,其中基建部分占40%-60%,占比最大;动车采购占10%-15%,其余部分占比为25%-40% 。根据目前的建设进度推算,基建投资从2009年便进入了建设高峰期,与基建相关的工程机械、建材、机床等行业与高铁相关业务的收入快速增长。动车生产整个产业链自2010年便进入了高速增长期,其与高铁相关的业务增长迅速。其他部分与高铁相关业务自2011年开始迈入高增长期。

  在这种情况下,刚进入1月初,以中金、申银万国、广发、方正证券为代表的数十家主流券商都在2011年研究报告中不约而同地重点提及了高铁相关行业以及看好未来发展的态度。与此同时,高铁板块也被基金经理看重。在晋亿实业的前10大流通股东,除一位自然人股东外,长盛同庆等基金占据了剩余的9席。诺安基金去年三季度增持中国北车3100万股,还大幅增持中国南车至8000万股;而华宝兴业则在铁路配件领域大举布局,华宝兴业旗下基金去年三季度增持了晋西车轴、南方汇通等。

  而在记者的采访中,多位行业分析师也共同表达出对高铁项目前景的看好。湘财证券分析师徐广福表示,目前高铁建设仍旧集中在常规的建设中做文章,这两天涨幅靠前的也是晋亿实业这些前期炒作比较多的个股。他预计,受益高铁基本建设投资,预计2011年机车车辆投资额度可达1600亿元,此外,广阔的海外市场需求也为国内铁路装备制造企业提供了发展的良机。第一创业证券研究所于海涛认为,在高铁建设中首先看好中国南车和中国北车,两家公司是国内大型综合轨道交通装备制造企业,主要从事铁路机车、客车、动车组、城轨地铁车辆及重要零部件的研发、制造、销售。其次,天马股份是主要的轴承制造商之一,目前共拥有七大生产基地,旗下的齐重数控是国内重要的机床生产企业。而马钢股份是为高铁提供特种钢材的,也算是高铁概念股之一。

  关注机会:

  细分龙头前景最好

  东方证券新能源行业分析师邹慧认为,南车北车是当仁不让的高铁“老大”,其中,中国南车 的优势最为明显。公司是全球最大的轨道交通装备制造商和解决方案供应商之一,在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位,在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。南车的自主研发实力强、研发投入增长迅速,拥有机车车辆材料工艺研发中心和客车电气研发中心,全球技术领先的高速动车组研发制造基地,还拥有变流技术国家工程中心(依托在株洲所)和五家国家认定技术中心和四个博士后工作站,自主研制了直线电机地铁车辆和城轨地铁车辆电传动系统,具有300公里动车组、大功率机车、高速城轨地铁车辆等高端产品研制能力。而中国北车 也不甘落后。截至2010年12月,北车在手订单总额达到1300亿元,其中700亿元是与动车组相关的订单,这意味着北车2011/2012年的增长潜力强劲。

  此外,在一些细分行业里,国海证券研究报告认为,太原重工 在高铁的动车轴、轮项目将在2012年得到大的发展。随着公司和首钢进行的动车轴和轮合作研发,目前已经有时速250km动车轴项目试制样品在实验运行,350km也在试制中。未来太原重工将是我国能够生产高铁车轴和车轮的唯一企业。随着我国高铁“四纵四横”的布局2012年完成,未来客货分离,货车提速及重载的需求也将增强,预计货车将从目前的70吨-80吨向100吨载重,时速从目前50-60公里/时向120公里/时提升,因此货车的车轴、车轮、轮对的改造需求还将比预期要大得多,太原重工将明显受益于此。

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