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券商最新评级 12股现买入良机

http://stock.591hx.com  2011年01月10日 08:36:08  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  滨江集团-盈利进入爆发性增长期-推荐

  10 年公司继续稳居杭州市场占有率第二的地位。坚持精耕杭州的同时拓展周边市场空间大的城市,不急于全国发展。除杭州外,已进入金华、千岛湖、衢州、上虞和绍兴等5 个三线城市。坚持拿高度稀缺和一定稀缺的地,逆市场而动拓展项目。根据上述拿地策略,10 年在杭州、绍兴、上虞、金华、萧山等地获取资源规划建面81.2 万平米,权益建面65.8万平米,楼面地价9600 元/平米。按照周边楼盘售价预计上述资源平均净利润率19%,保持了公司一贯的低成本拿地高性价比、高附加值和高回报开发的风格。10 年末,公司尚余可结算和可开发资源规划建面超400万平米。

  公司高性价比、高附加值的稀缺精品路线很好的回避了政策调控带来的冲击,并在售价持续上扬中进一步彰显。我们跟踪的数据显示公司10 年销售收入约110 亿元,超出公司年初100 亿元的目标,同比增长62%,业绩增速在业内遥遥领先。销售收入来自城市之星(约44 亿元)、万家新城(约33 亿元)、杭州部分项目尾盘、绍兴(10 多亿元)、衢州和上虞(约10 多亿元)等项目。其中,杭州的销售收入超过82 亿元,均价2.79 万元/平米,远超09 年底时我们的预期公司 11 年可售规模超过200 亿元,单价均超过2 万元/平米,我们保守估计销售收入增速30%。主要销售项目:1、3 栋城市之星12 万平米,2栋商业9 万平米,1 栋出售,1 栋自持,1 栋住宅出售,商业售价预计4万元/平米,住宅售价预计4.8-5 万元/平米。2、万家星城预计尚余可售建面20 万平米,目前售价2.5 万元/平米左右。3、杭州城东新城新拓展的第一个项目-金色黎明总建面60 万平米,一期3、4 月份可能推出,周边楼价2.5 万元/平米。4、西湖附近最稀缺项目-杭汽发可售34 万平米,将达到预售条件,售价预计6-8 万元/平米,届时售价可能高于预期。5、23 万平米的萧山滨江盛元达到预售条件。11 年公司在09、10 年获取的资源将陆续进入规划开发,将保障2 两年后的销售高增长。

  短期内盈利高增长确定。09 年末以来可结算销售收入预计181 亿元,已锁定10-12 年3 年多的结算利润。中期内,城市之星、杭汽发、城东新城及周边城市高毛利项目的入市,盈利高增长可期。以09 年为基数,预计从10 年开始连续7 年净利润复合增长67%。维持10-12 年EPS0.78、1.05、1.5 元的判断,RNAV16.4,股价0.76 折交易。基于公司近3 年业绩增长锁定,7 年净利润复合增长67%的可能,我们认为公司股价被严重低估,10 年12 月中旬推荐以来再度推荐,6 个月合理股价16.4 元。

  风险提示:注意政策调控加强、调控时间超预期等带来的行业及经营的风险 中投证券

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