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经济数据将公布 关注抗胀概念股(名单)

http://stock.591hx.com  2011年01月18日 08:33:21  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  好当家(600467:积极寻求经营变化

  1.营收增长源于食品加工和捕捞业务,海参和海蜇收入下降致使利润下跌。得益于海外经济复苏,2009年公司食品加工业务实现收入2.08亿元,同比增长33.53%,远洋捕捞业实现收入9417万元,同比增长40.64%,但两项业务毛利率分别仅有1.83%和9.62%,增收不增利;海参和海蜇销售收入分别下降11.27%和16.82%,且海参业务毛利率下滑18.53个百分点,致使公司利润出现大幅下滑。

  2.公司水产养殖业务收入08-09连续下降。水产养殖业务收入下降的原因在于刺参、海蛰和其它海产品价格下跌以及养殖产量减少。以公司主要养殖产品刺参为例,09年捕捞量下跌11.8%,价格下跌24%。不过,08-09价格连续下跌的势头似已结束,预计10年刺参均价将比09年上升。公司冷冻食品和海洋捕捞两块业务09年收入虽有较大增长,但其毛利占比只有全部的10%,所以对盈利贡献不大。

  3.管理层变化可能带来经营变化。在同行业水产养殖龙头企业良好业绩的刺激下,公司积极寻求经营变化,包括公司管理层的变化,高管层面的人员变动也彰显做大做强的决心。

  4.盈利与投资评级。我们预计10-12年EPS分别为0.24元、0.31元,维持“中性”评级。(大通证券

  正邦科技(002157:受益生猪价格回升 产能快速扩张

  2010年1-3月,公司实现营业收入13.66亿元,同比增长160.16%;营业利润1448万元,同比下降18.11%;归属于母公司所有者的净利润1368万元,同比增长11.3%;基本每股收益0.06元。2010年中期公司业绩预增0%-30%,折合EPS0.11~0.14元。

  产能扩张、销量增长促收入大增。公司营业收入大增主要系:(1)生猪产能规模扩大,增发项目产能逐步释放,销量大幅增长;(2)公司去年4月份以来新增的江西正邦食品、云南广德饲料,山东万兴农牧等5家公司的收入并入报表。

  生猪价格持续下跌,公司毛利率下降。2010年1-3月,生猪价格在疫病带来的恐慌性抛售影响下,持续下跌,由年初的12.4元/公斤降至9.22元/公斤,降幅达25.6%,自繁自养头均盈利也由216元转为亏损149元。在生猪价格持续下跌的影响下,公司综合毛利率下降3.72个百分点,降至7.32%。

  毛利率大降是公司利润增速远低于收入增速的原因。

  增发完成,后续生猪产能有望扩张至100万头。公司3月完成了定向增发,增发4352万股,增发价10.5元/股,募集资金4.38亿元,用于10个项目建设,涉及饲料生产、生猪养殖、生猪屠宰及肉食品加工等多个环节,将缓解公司产能瓶颈,推动公司养殖规模扩张。我们预计公司2010、2011年的生猪出栏量分别为40万头、80万头。

  公司全国性战略,积极扩张,"种猪育种→饲料→商品猪养殖→生猪屠宰及肉食品加工"的纵向一体化产业链已经初具规模。公司于去年江门得宝集团49.5%的股权,8月新成立江西正邦食品、云南广德饲料,山东万兴农牧等5家公司,9月又对河南广联畜牧以及山东和康源进行增资。公司今日公告,公司将出资成立沈阳正邦天兴饲料有限公司(出资540万元,持股54%),安徽太湖正邦饲料有限公司(出资500万元,持股100%),公司积极的全国布局,将促进公司一体化产业链的打造。

  盈利预测和评级。按增发后最新股本2.69亿股全面摊薄后,预计公司2010、2011年的EPS分别为0.4元和0.64元,以4月28日价16.42元计算,对应的动态市盈率分别为41X和26X。鉴于生猪价格后续有望企稳回升,以及公司产能的快速扩张,维持"增持"的评级。(天相投顾)

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