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兔年最值得关注的100只精选股

http://stock.591hx.com  2011年02月01日 13:48:07  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  提要:年A股市场在宏观紧缩效应的影响下,大盘难有系统性上涨机会,但结构性机会仍然有不少。今年的投资思路应为“轻大盘重个股”。本刊证券报道组通过对券商策略报告和部分优秀行业研究员的研究成果进行综合提炼,分成5个主题投资类别,共得出了最值得关注的兔年100只个股推荐榜。

  进入2011年以来,A股市场在宏观紧缩效应的影响下,大盘迭创新低,上证综指在跌破2800点后又破2700点,市场信心低落。“今年的股市肯定要比去年难做。”一位基金经理对记者坦言。

  难有系统性上涨机会

  今年股市的低迷缘于投资者对宏观面通胀预期的进一步加大。1月20日国家统计局发布的数据显示,2010年全年CPI增速3.3%,高于政府预定的目标。12月份CPI同比增4.6%,环比上涨0.5%。12月份非食品CPI同比增长2.1%,高于11月份的1.9%,继续稳步上升。CPI下的所有八大类中,除了食品外,其他7类同比都在上涨,表明通货膨胀正在从食品行业向其他各个部门传导,通胀压力不减。因此市场普遍认为,单纯采用行政手段或数量型货币政策是不够的,最后还是需要通过加息来控制通胀。不少分析人士认为,未来几个月市场会担心持续地加息,大盘难有系统性上涨机会。

  工银瑞信固定收益总监杜海涛表示,2010年10月份以来,央行连续2次加息、4次上调存款准备金率以及国务院出台限价措施等政策密集出台,表明了政府对于通胀的密切关注和担忧。2011年政府经济工作会议将控制通胀预期放在更加重要位置,今年上半年CPI预期在4.5%~5.0%,货币紧缩风险显著,其中一季度紧缩风险要大于二季度;下半年政策紧缩效果将会出现,进而通胀将会回落至3%~4%,政策紧缩风险下降。

  或有结构性机会

  “在当前利率上行风险仍”挥之不去“的背景下,上半年市场机会将更多来自于宏观经济数据及政策波动带来的阶段性机会。”杜海涛称。

  中金公司认为,通胀走势仍将是今年尤其是上半年对于股市影响较大的因素,因此对于通胀形势的进一步准确判断,对于在今年可能出现的区间震荡性市场中获取波段操作收益有着重要的价值。

  在当前较为不确定的宏观政策背景,相对可以确定的是,2011年的股票市场融资需求将依然较大。而这可能产生两方面的影响:一是管理层需要维持一个较为稳定的市场环境以便满足融资需求,如果市场连续大幅下跌导致融资能力丧失则不符合政策要求;二是从市场自身情况,大量的融资导致市场资金面紧张状况可能长期存在,而由于大盘权重股已经跌至历史最低估值水平附近且市场活跃资金普遍配置很少,因此再如同 2010年那样只要抛弃大盘股就能保证中小盘股这一小区域内“资金活跃推动估值抬升”的行情难以在2011年重演。

  全面牛市在2011年难以再现,但并不代表市场所有股票都会走熊。但由于受制于宏观政策的不确定性,今年市场的走势会比去年情况更加复杂。华泰柏瑞研究报告预期,2011年是“十二五”规划的开局之年,将创造市场“结构性机会”。

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