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招商证券:维持北新建材“强烈推荐-A”评级

http://stock.591hx.com  2011年02月11日 08:45:28  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  美国消费产品安全委员会日前公布的调查报告显示,中国产石膏板的产品质量与美国媒体报道的11人死亡事件无关。虽诉讼还在进行中,但对公司无疑有正面影响。

  石膏板行业周期性弱于地产,而公司集中度仍在提升中。公司已达到10万平方米的产能规模,市场担心公司的市场占有率已经较大,难以提升。事实上,借助与优势电厂合作的布局优势和龙牌泰山品牌优势,我们预计公司市占率正逐步从2009年32%提升至35%,未来目标在50%以上。

  我们认为,石膏板节能、固废利用的特点应当在“十二五”中得到体现。问题石膏事件将逐步淡去;假设诉讼费用占比收入1%,假设10亿元的搬迁补贴有一半左右现金会影响财务费用,预测2010年~2012年每股收益为0.71元、0.98元、1.27元。维持“强烈推荐-A”评级,目标价为17.6元~19.6元。风险在于地产销量长期萎缩、原材料价格暴涨。

   
 
 
 
 
 
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