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兔年多头主攻方向暴露 四大板块抢先报喜(荐股)

http://stock.591hx.com  2011年02月12日 10:10:58  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  C 抗通胀:农业股成为首选

  随着2月8日央行的再次加息,市场关于2011年1月CPI或破“5”的传言再起,兴业银行首席经济学家鲁政委预计1月CPI涨幅可能达5.3%。与此同时,弱势美元政策又导致国际大宗商品价格持续上涨,进而间接又助推了中国的通胀。在国内外“涨”声一片的环境中,抗通胀股便脱颖而出,顺理成章的成为市场资金避险的首选。

  事实上,涨得快的不仅有国内的CPI数据,国际大宗商品价格亦出现大幅上涨。如来自美国洲际交易所(InterContinental Exchange)的数据显示,日前三月交割的棉花期货合约创美国内战后近150年来新高。而在国内春节期间,国际大宗商品市场出现集体上涨态势,其中伦铜历史性地突破了10000美元大关,锡、棉花、白糖等均创出历史新高,代表全球商品价格的CRB指数也刷新纪录……粮食和食品价格是构成CPI的关键因素,其内外联动式的大涨,必将推升CPI数据,加大通胀预期。

  就上述现象,国泰君安首席经济学家李迅雷认为,美国推行的弱势美元政策导致国际大宗商品价格持续上涨,进而间接又助推了中国国内的通胀。在国内大宗商品价格方面,春节后小麦、稻谷以及豆粕等农产品价格涨势凌厉,都回到了此前高位,其中上海期货交易所橡胶期货在2010年11月份调控持仓量减少后连续两个月回升,今年1月份一度增持了9万手,持仓总量超过30万手。

  期股联动值得关注

  A股市场上,农业股的强势已表现无遗,种子股万向德农3个交易日上涨15%,受益稻谷收购价格上涨的金健米业3个交易日更是大涨近30%。银河证券策略研究总监秦晓斌表示,从短期和中期来看,通胀是一个能影响中国,乃至全球的一个重要的事情,因此在抗通胀这条主线里,应该首选农业投资、水利投资,包括农资、化肥、农业机械等,因为这些板块持续受利好政策影响,后市表现会比较稳定,而大宗商品里面的有色金属、煤炭等是典型抗通胀的板块,以及估值较低的银行、交通运输、汽车以及有价值重估机会的券商、保险等,在把握“抗通胀”主题时候,也可以关注。

  中邮证券分析师程毅敏认为,目前市场担忧情绪升温,在货币政策由宽松到从紧转向后,将考验中游及弱周期行业估值。需求尚未全面有效拉动投资就将接受高通胀的挤压。在负利率的环境下货币大量发行,可选消费服从保值性投资需求。在市场需求拉动下,中游制造业利润初步回升既迅速被投资性原材料、价格上涨以及劳动力价格上涨双重挤压,从而使得过剩的货币在价格传导机制的驱动下更加倾向于降低可选消费。在经历了资源股估值挤泡沫后,弱周期行业也将面临估值压力。随着后市货币政策明朗,短期市场将显著受压,因此在寻找“抗通胀”概念股时,应该选确定性大的固定资产投资类以及受外部正面提振较大的行业做为避风港:如水泥、石油化工、通讯等。

  重点关注公司

  丰乐种业、云南锗业、包钢稀土

  2011年初,国家发改委、农业部、财政部、科技部提出将出台政策措施加快现代种业发展,近几个交易日,以种业为代表的农业股表现优异。天相投顾建议关注登海种业、丰乐种业、隆平高科、敦煌种业和大北农。

  如丰乐种业 ,公司是我国产销量最大的“两系”杂交水稻种子公司和西甜瓜种子公司。现每年向农户提供2500万公斤以上的杂交玉米种子,在黄淮海区域市场占有率10%以上,后市将受益产业政策扶持。目前,公司的另一大亮点是在种子经营上,公司有较明显的季节性,每年的第一、第二季节是水稻和玉米种子销售的高峰期,因此在2011年管理层加大种业扶持力度的情况下,丰乐种业有望持续被资金看好。

  而在有色金属方面,科技部和财政部日前联合发布了《再生有色金属产业发展推进计划》,在严把准入关的同时,将充分发挥金融、财政、税收、环保以及土地等政策手段作用,促进再生有色金属产业发展,受此影响,云南锗业、广晟有色、包钢稀土等都有良好表现。而再加上在通胀压力下,有色金属在抗通胀方面的特性,市场分析人士认为,受双重消息利好的云南锗业、广晟有色等,值得关注。

  其中,云南锗业 是国内锗产业链最为完整、锗金属保有储量最大、锗产品产销量最大的锗系列产品生产商和供应商,是全国唯一拥有锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业;而包钢稀土 的母公司包钢集团所拥有的内蒙古白云鄂博是中国最大的轻型稀土矿,其稀土资源在国内占比达83%,此外,包钢稀土具备本行业的产品价格定价能力,对于2011年稀土价格制定有一定的话语权。

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