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兔年农业股8只龙头有后劲

http://stock.591hx.com  2011年02月12日 10:14:20  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  兔年伊始,A股市场表现最为强劲和稳健的便是农业板块。据《证券日报》研究中心最新统计,农林牧渔板块指数在近三个交易日累计上涨7.06%,而同期上证指数仅上涨1.01%。其中,金健米业 三天大涨28.28%,另有华英农业 、星河生物 等8只股票同期上涨超过10%。

  据分析,农业板块的强劲上涨主要受到政策利好和粮价上涨双重因素影响。国务院常务会议"聚焦"大旱背景下的粮食生产,推出10项扶持政策,以期"保持今年粮食稳定增产,稳定消费价格总水平"。干旱使粮价持续上涨,全球食品价格指数连续7个月上涨,创历史新高。

  本期价值选股,我们关注农业的四大子板块,从中选出8只龙头股,这些股票在春节后三天内得到资金的"屯兵",并且这些股票业绩突出,最新估值相对较低,券商等研究机构给予"买入"、"增持"等积极的投资评级。

  提价+政策扶持 种子龙头业绩后劲足

  在种子提价、政策扶持等利好因素的刺激下,种子板块备受市场关注,在这些企业中,最值得推荐的当属拥有优质种子品种、产销两旺、盈利水平可能超预期的龙头企业,其具有的品牌核心竞争优势将获得更大的发展空间。

  节后主力布局4只种子股

  据《证券日报》市场研究中心及WIND资讯最新统计,本周以来种子生产板块指数累计上涨7.35%,跑赢上证指数7.35个百分点,期间主力资金净流入量达54.176万元,周换手率为8.28%;技术上,该板块受利好消息刺激,本周四整体跳空高开,周五仍未回补跳空缺口,强势明显。

  具体数据来看,该板块有4只个股被主力资金积极介入,占该板块交易中5只个股总数的80%,这些个股合计主力资金净流入2189.916万元,平均每股主力资金净流入547.479万元,仅有隆平高科 1只个股呈现主力资金净流出,流出额为547.479亿元。主力资金净流入的个股分别为:敦煌种业 、丰乐种业 、登海种业 、荃银高科 等4只。

  其中,敦煌种业本周主力资金净流入876.652万元,排名该板块第一,周涨幅达7.34%,换手率为6.89%。公司是农业产业化国家重点龙头企业,年产各类农作物种子1亿公斤(种子经营产销量位居全国前4位,其中玉米杂交制种占全国需种量的10%、瓜菜种子出口占全国同类种子出口量的10%左右),收购加工皮棉50万担(棉花购销量占甘肃棉花总量的50%);目前拥有种子加工企业7个、棉花加工企业6个,种子和棉花总加工能力分别为6.5万吨、7万吨。共有1个小麦品种通过国家审定、5个玉米品种、2个水稻品种、3个棉花品种、2个瓜菜品种通过省级审定。

  丰乐种业本周主力资金净流入821.277万元,排名该板块第二,周涨幅达7.60%,换手率为15.14%。公司主营各类种子种苗,杀虫剂、除草剂、微肥等农化产品。公司拥有各类良种及农产品生产基地2万公顷,分布于最适宜制种的生态区域,每年向社会提供玉米、水稻、小麦、西甜瓜、棉花等几十个种类500多个优良品种。目前,公司是我国产销量最大的"两系"杂交水稻种子公司和西甜瓜种子公司。现每年向农户提供2500万公斤以上的杂交玉米种子,在黄淮海区域市场占有率10%以上。现每年推广销售两系杂交水稻种子750万公斤以上。公司主导产品的产量比我国平均亩产分别高125公斤(玉米)、75公斤(水稻),每年推广新品种约增收粮食20亿公斤,为我国的粮食安全做出了积极贡献。

  登海种业本周主力资金净流入464.572万元,排名该板块第三,周涨幅8.71%,换手率5.32%。公司在国内玉米种子生产规模中处领先水平,到内蒙等三大基地改建完成,公司制种规模可以达到5800万公斤,募资项目完成后,公司的制种规模有望攀上全国第一的高位。"登海"牌商标被评为中国驰名商标,公司育成的紧凑型玉米杂交种累计推广面积达10亿多亩。09年8月公司自主研发的玉米新品种登海662、登海3769,经国家农作物品种审定委员会审定通过。

  需求加大 种子公司业绩可期

  2010年7月份以来,国内和国际主要粮食品种价格上涨较快,根本原因是宽松货币政策,直接原因是主要粮食产区遭受干旱、水灾、高温等自然灾害导致粮食预期减产,俄罗斯等主要粮食出口国禁止粮食出口。

  粮食价格上涨和减产将导致政府和农户采取措施扩大粮食种植面积和提高单位面积产量。种子是粮食生产的主要生产资料,种子本身也是粮食,粮食价格上涨和减产将导致政府和农户采取措施扩大粮食种植面积和提高单位面积产量,因此增加对粮食种子、尤其是优质粮食种子的需求,有利于种子上市公司扩大经营规模和提高经营业绩。

  目前,我国种子行业主要上市公司有登海种业、隆平高科、万向德农 、丰乐种业、荃银高科、敦煌种业、禾嘉股份 等7家。其中,登海种业、万向德农和敦煌种业3家公司位于我国北方地区,以研发、生产和销售玉米种子为主,隆平高科、丰乐种业、荃银高科和禾嘉股份4家公司位于我国南方地区,以研发、生产和销售水稻种子为主,其中禾嘉股份非种子业务营业收入所占比重比较大。过去五年,种子上市公司营业收入总体上呈现振荡上升趋势,其中登海种业和敦煌种业两家玉米种子龙头上市公司2007年以后营业收入上涨幅度比较大。在7家种子上市公司中,登海种业毛利率最高,2009年毛利率达到55%以上,而且持续多年稳定增长,说明研究开发和技术引进对提高公司经营业绩作用明显,公司种子毛利率高于其他上市种子公司毛利率,也是公司未来扩大经营规模和提高盈利水平的根本保证。

  荃银高科是新上市公司,2009年毛利率达到40%以上;其他5家种子上市公司2009年毛利率25%-35%之间,而且多年稳定在该区间,说明研究开发和技术引进对提高公司经营业绩作用不明显,种子科技含量不高导致进入门槛较低,市场竞争激烈,毛利率持续多年徘徊不前。

  目前整个市场的通胀预期比较强,农业板块作为一个抗通胀的品种,整个板块都会受到关注。农业2010年因为天气等自然灾害原因导致减产,农产品价格出现一定上涨;加上全球流通性比较充裕,更加加重了上涨趋势。去年底,发改委价格司副司长周望军表示,国家将采取四项措施防止物价持续上涨,第一就是发展生产,重点是发展农业生产,只要农产品和基本的消费品供应能够保障,应对通货膨胀就有了坚实的基础。同时他表态,要采取各种手段保障2011年乃至以后的粮食生产,对于农业板块是一个利好措施,对于农业板块,最受益的是种子板块。

  种业呈现四大竞争格局

  对于农业种植方面,东海证券认为,目前,行业市场表现驱动力仍然是对高增长或盈利情况改善、业绩释放的预期。行业可能在上半年表现优于下半年,主要原因在于上半年是销售集中期,也即业绩释放期,同时也是政策集中受益期。粮价持续上涨带来长期机会,短期机会在于行业整合带来的市场扩大与规范,这使得研发力量之于种业比以往更为重要。重点推荐隆平高科和大北农 。

  东兴证券预计种子价格上涨可达15%以上,上市公司中优质种子的价格涨幅将更高。相关上市公司:隆平高科、大北农、荃银高科、登海种业、敦煌种业、丰乐种业等。

  在国家政策指导,以及种子企业纷纷进行销售改革、引进新品种的背景下,中邮证券认为后续种子行业的行业竞争格局是:一、好种子跳出供求关系影响,形成品牌,种子间价格及竞争力差异扩大,普通种子的市场份额越来越小;二、行业集中度提高,形成8-10家垄断市场的大型种子企业。不排除大型农业集团通过并购进入行业;三、商业化育种后,种子企业的研发实力显得更为重要,成为评判种子企业的核心指标;四、行业运作越来越规范。

  总之,种业基本面持续向好,种子企业不断做大的背景下,种业引来新的成长阶段,景气度将不断提升。中邮证券认为,战略性看好种子行业,最核心的逻辑依然是:保障粮食安全的关键是单产,提高单产的关键是种子。建议投资者积极关注,分享行业个股的成长和价值提升。重点推荐产业布局完善、研发实力最雄厚、报表未能完全体现公司价值的隆平高科;研发实力雄厚、最先实施营销改革、拥有较多优势品种的登海种业

  长江证券 则把注意力集中在隆平高科身上,近期隆平高科正进行股权整合,整合完成后,公司将由外资参股公司转变为纯内资公司,作为种子行业的龙头公司,隆平高科将在种业改革浪潮中成为主要帮扶对象,长江证券认为公司的想象空间较大。

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