机构最新评级10大金股热乎出炉(名单)

　　莱美药业：收购整合步伐加快 维持“增持A”评级

　　维持“增持A”的投资评级,上调12个月目标价至44元。考虑公司收购整合步伐加快,以及康源制药和禾正制药2011年开始并表,我们上调公司2011、2012年的业绩预测至1.10元和1.53元,考虑到公司未来两年业绩因国际合作、并购超预期的可能性较大,同时参考目前医药创业版公司平均估值水平,我们按照公司2011年业绩给予40倍的估值,则上调未来12个月目标价至44元,维持“增持A”的投资评级。风险提示:募集资金项目不达预期的风险。 (安信证券)

　　丽江旅游：业绩增厚效果显著 维持增持评级

　　公司审议通过增发收购“印象丽江”项目修正议案。公司拟通过定向增发方式购买印象旅游51%股权，评估价值为2.1 亿元，发行数量为968.38 万股，发行价格约为每股21.69 元。定向增发后，公司总股本由增发前的1.16 亿股增加至1.26 亿股，实际控制人雪山管委会持股比例由22.55%提升至28.51%。

　　维持“增持”评级。假设增发方案2011 年完成，则预计公司2010-2012 年EPS 将分别达到0.12、0.78 和0.97元，现有股价对应PE 分别为253、38.9 和30 倍，股价已基本反应了增发项目价值。考虑到公司大索道提价预期强烈，对公司业绩增厚效果显著，维持增持评级。(申银万国)

　　山东墨龙：维持“强烈推荐-B”投资评级

　　中标中海油是国内石油公司油套管招标结果公布的开始。一般而言中石油中海油实行半年招标,而中石化实行季度招标,目前中石油已经完成招标流程但结果仍未公布,今年参与竞标的主要是各大石油公司合资格供应商(中石油7家,中石化6家,中海油5家),竞争格局保持稳定。公司去年由于价格原因仅中标中石油8万吨,大幅低于往年,但在钢价上涨情况下公司仍严格履行合同,而竞争对手出现了延迟或者取消交货,公司信誉提升。在本年公司产能大幅提升50%的情况下,预期公司将更积极获取订单,订单量将出现明显上升。

　　维持“强烈推荐-B”投资评级:维持11、12年业绩预测1.02、1.47元,目前动态PE仅20倍,公司目前处于行业复苏拐点和新一轮增长初期,未来2年保持较高增速,可按25-30倍PE合理估值,维持“强烈推荐-B”投资评级。(招商证券)

　　乐视网：巩固长视频领域优势 维持推荐评级

　　盈利评级和投资预测:对于本次尝试我们持谨慎乐观态度,同时将密切关注公司利用剩余超募资金购买版权的活动。考虑到视频点播行业的高速增长和公司在长视频领域的独特优势,我们维持“推荐”评级。预计2010年、2011年、2012年三年EPS分别为0.69、1.17、2.00元,当前股价对应的PE分别为77、45、27倍。(华创证券)

　　雏鹰农牧：产能规模扩张 遇上猪价上升期

　　公司战略方向符合行业发展趋势。公司战略有三个方向:1)增加养殖产能规模,充分体现规模效益;2)延伸产业链,控制原料收购降低成本,同时增加屠宰、冷藏环节,提升产业链盈利能力;3)启动规模化生态养殖,走差异化路线,提高产品竞争力。我们认为公司现阶段的战略选择符合生猪养殖行业的未来发展趋势,看好公司成长性。

　　业绩复合增长率48%。预计公司2011年EPS1.58元,12年EPS2.27元,3年业绩复合增长率48%,对应11年动态PE32.9倍,估值上亦有吸引力,给予公司“短期_推荐,长期_A”的投资评级。(国都证券)

　　中国南车：海外合作开拓新市场 新业务保持国内领先

　　2010年12月7日,中国南车与美国GE公司签订合作框架协议,双方将在美国建立各持股50%的合资公司,合资公司将竞标美国的高速铁路和城市轨道项目。此外,GE运输系统集团还与中国铁道部单独签订了一份战略合作谅解备忘录,致力于进一步扩大双方在轨道交通技术方面的合作,来服务中国及北美市场。

　　近年全球轨道交通市场总量约为1000亿欧元/年,其中机车车辆市场占60%,每年约为600亿欧元,其中中国国内机车车辆及轨道交通市场约100亿欧元,虽然中国轨道交通市场发展迅速,但总需求方面海外存量市场仍然是国内的5倍。并且从下表可见国际铁路车辆平均使用年限高达26年,已到达更换期,海外存量市场空间巨大。(海通证券)

　　星网锐捷：踏上电信级产品的星光大道 强烈推荐

　　传统企业网三强,突破中国移动电信级产品集采2010年公司主营产品交换机成功中标中国移动二、三层集采,所获份额排名第一,高于华为、中兴、烽火、迈普等传统友商。公司为传统企业网络设备领域三强之一,主营产品为企业网级的交换机和路由器,主要客户是教育和金融领域,长期以来徘徊于电信运营商以外,此次集采使得公司成功突破主流电信运营商,主营网络设备产品成功晋级电信级。

　　强烈推荐评级测算公司2010~2012年EPS分别为:0.84(44.1X)、1.20(30.9X)、1.72(21.5X)元,我们坚定看好公司中长期的发展前景,给予强烈推荐。(第一创业证券)

　　汉钟精机：行业景气持续 维持“买入”评级

　　预计2011年二季度核心部件产能将扩张。公司2009年实现核心零部件一螺杆压缩机转子产能的自制,产品毛利率提升至30%以上。由于需求旺盛,2010年自制转子依然不足,目前公司部分转子仍需外购。2011年二季度前后,公司新购的螺杆转子磨床到位后,预计转子年产量将在现有基础上再次大幅提升,我们认为,这将有利于公司满足市场需求,并将稳定毛利率水平在33%以上。

　　盈利预测及投资评级。基于行业录气程度与公司产能释放速度超越我们此前预期,我们上调公司2010-2012年EPS为0.73/1.04/1.46元,复合增长率为42%,由于前期公司股价随市场波动大幅调整,但基本面始终良好,我们看好公司长期发展,给予公司2011年35倍市盈率,上调目标价位至36.4元,维持“买入”评级。(中信证券)

　　广州国光：毛利率企稳提升 给予“买入”评级

　　个人电脑、MP3、MP4市场的强劲需求有效刺激了下游多媒体音响市场的发展。由於公司积累了多年开发多媒体音响产品的经验,能设计生产处於行业领先的小口径、大功率、灵敏度高、适用於轻薄型高档电脑笔记本,及开发出适合性强,配套IPOD等可携式媒体播放器配套的音响系统,并已进入了世界品牌的供应体系,我们预计公司多媒体音响业务成长速度15%。

　　我们预计公司2010、2011年净利润1.26亿元、1.57亿元,YOY分别为15%、25%,EPS分别为0.45、0.57元,PE38、30倍,考虑到公司国内自有品牌产品销售存在超预期的可能,给予“买入”的投资建议。(群益证券)

　　尤夫股份：目标价24.3元 给予强烈推荐评级

　　盈利预测：预计公司10、11和12年业绩将分别达到0.38元、0.81元和1.15元。在不考虑超募二期熔体直纺12万吨差别化长丝项目的收益情况下，公司10年到12年的复合增长率达到70%以上，未来12万吨的熔体直纺差别化长丝项目投产后，相当于再造一个尤夫股份，公司业绩再翻番的可能性不容低估。我们认为给予11年30倍PE是比较合理的，6个月目标价格24.3元，给予公司强烈推荐投资评级。(长城证券)

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