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下周最具爆发力六大牛股(名单)

http://stock.591hx.com  2011年02月12日 10:36:06  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  厦工股份:改革已见成效 进入收获季节

  2010年公司全年净利润预增450%以上,毛利率由2009年底14.47%显著提升至18.54%,净利润率也由2.11%提升到了7%,显示了 2010年增产降本的显著成效,2009年以来的持续改革到了收获季节。公司大力发展挖掘机业务,稳定维持装载机业务的龙头地位,适时适度推进旋挖转机、泵车等高毛利业务发展。

  挖掘机是公司重点打造的一项业务。今年挖掘机行业的火爆,公司挖掘机2010年全年销售超2800台,同比增长130%,超越市场平均增速水平。挖掘机产品本色决定超高速增长。根据草根调研,发现公司产品的竞争力源于速度快、油耗小(日本五十铃发动机)、效率高(川崎液压系统),根据模拟测算,发现公司产品在使用6000小时~7000小时(每天工作8 小时),基本上能给终端用户带来盈利,而欧美和日系的产品可能并不会盈利;使用15000小时~20000 小时(每天工作20小时),带给机主的利润大于外资挖机。

  装载机是公司的主打产品,占营业收入的80%左右。装载机产品的稳定增长对厦工的持续稳健增长起到至关重要的作用。公司装载机主要市场与全国装载机需求量最大区域一致;产品平衡:主打50机型是市场上主流产品。2010年产业链上下游都稳中有升:上游钢材价格平稳,波动区间不大;下游矿山、煤矿、基础设施建设工程等主要市场平稳增长。基本实现价值链全占有:制造和销售环节驱动桥和变速箱等部件基本完全自给,焦作基地产能利用率充足。2010年前3季度公司装载机销售超过27000台,同比增长83%,高于市场63%的平均水平。

  公司管理方面主要进行了三项新的变革:重视营销、成本控制和绩效薪酬体制改革。具体来看,首先业务理念的转变,充分重视营销的作用,体现了蔡奎全总裁上任后新的工作思路。他认为国产挖掘机的性能基本上与韩资品牌没有多少差距,甚至一些关键部件的性能要超过韩资挖机,主要竞争体现在服务和售后两方面。厦工的策略是先进行成本控制,然后加快新产品开发、售后服务和销售网络建设。目前公司的代理商超过150家,采取了全额付款、按揭付款、分期付款等多种付款方式。其次,公司全面导入卓越绩效管理模式,全面实施XPI521生产性改革项目,取得较好成效,运营效率得到提高。公司继续优化SAP-ERP一期,实施二期项目,积极推行阳光采购,降低采购成本。再次,公司进一步改革内部管理机制,建立和完善激励与约束相结合的绩效薪酬体系。

  预计公司2010年、2011年、2012年每股收益分别为0.83元、1.22元、1.8元,上调至"强烈推荐"评级。风险提示:1)下游矿山、煤矿、基础设施等投资下滑将影响公司产品销量。2)上游钢材价格猛烈上涨将挤压公司利润。(东兴证券)

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