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中国西电:配网市场前景广阔 买入

http://stock.591hx.com  2011年02月15日 14:20:44  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  事件:近期我们调研了中国西电(601179)。

  点评:我们认为,2011年国家电网第一批项目招标数量大幅提高,对一次设备生产商产生积极影响。国家电网公司110千伏及以上变电工程一次、二次设备集中规模第一批次招标于2011年1月25日公布。从整体情况来看,一次设备招标数量相对往年有较大幅度的增长。我们分析,一方面是由于在招标目录中加入了110千伏及以下的设备招标,另一方面原有电压等级的设备招标数量较往年也有大幅提高。我们认为,如果这个趋势能够持续下去的话,对于国内唯一的一次设备全产业链都有所涉及的上市公司中国西电未来业绩将产生积极影响。

  此外,中国西电在配网市场前景广阔,收购蜀电是公司布局的第一步。由此,中国西电配网未来发展更为清晰。成都未来生产规模是1100千伏安,这块业务未来贡献将会很高。此外,中国西电收购的济南变压器的产能为3000千伏安。目前中国西电变压器的原有产能是2亿千伏安,如果收购的这两家公司产能能够充分释放的话,其相关销售收入增长将达到20%以上。

  另外,中国西电非常重视海外市场,并进行了全面布局。包括东南亚、印度、南美等地区。我们认为,中国西电这块业务可能出现翻番的高增长。中国西电计划未来出口占比要从2008年的9%提升至30%。目前,中国西电已通过设立办事处、合资公司、工场等形式来拓展相关业务。

  根据我们的预测,中国西电2010-2012年的EPS(每股收益)分别为0.26元、0.37元、0.47元,若以2011年30倍PE(市盈率)估值,目标价11.1元/股,并给予其“买入”的投资评级。

   
 
 
 
 
 
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