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周三权威机构一致最看好的8大金股

http://stock.591hx.com  2011年02月17日 08:48:42  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  科士达:UPS龙头 逆变器新宠

  结论:

  公司光伏逆变器项目将会成为公司新的利润增长点,通过国内光伏组件出口商向海外销售以及作为金太阳工程的入围企业随着国内光伏市场启动而带来的市场,光伏逆变器将为公司今后贡献较大利润。我们预计公司11-12年光伏逆变器销售量为100MW 和200MW,按照1.1-1.0元/瓦价格推断,则11-12年销售收入达到1.1亿元和2亿元左右,净利润分别达2000多万元和4000多万元,增厚EPS达0.2元和0.37元左右. 我们预测,10-12年EPS估计为0.61元, 0.91(+0.05)元和1.22(0.06)元,对应EPS为53、36和27;近期公司股价已经下跌25%左右,逐步进入合理区间。长期来看,我们强烈看好该公司,给予“强烈推荐”的评级。(东兴证券 银国宏)

  美邦服饰(00226930.50,-0.58,-1.87%):内生增长仍是2011年战略重点

  2011新年销售畅旺,预计春夏订货会形势较好

  2011新年期间销售畅旺,我们预计MB直营店销售收入增长20%以上,MC直营店收入增速将近20%但毛利增长超过100%,这是由于MC在2010新年期间相比2011年同期打折力度更大。2011年春夏订货会形势较好,我们认为订货会收入将同比增长40%以上。

  内生增长仍是2011年战略重点

  2010年公司在提高平效方面的努力取得了显著成效,预计2010年同店增速在20%-25%。我们认为,公司平效仍有很大提升空间。预计MB将通过不断丰富货品种类、将组合陈列由品类化向主题化调整来提高平效。MC的改善是2011年战略重点,动力就在于提升平效以改善单店盈利能力。

  预计2011-2012年渠道数量将以20%-30%的速度扩张

  我们预计2010年底店铺总数有3700多家,全年新开店铺在800家以上,增速28%左右。未来两年,我们认为店铺数量仍将保持20%-30%的速度扩张,其中MB直营店集中在一二线市场、加盟店分布在三四线市场。我们预期MC在2011年底有望实现盈亏平衡,届时才会考虑拓展装加盟市场。

  估值:维持买入评级和目标价35.03元

  我们维持买入评级和目标价35.03元,预计2010/11/12年的每股收益分别为0.77/1.06/1.33元。我们采用基于贴现现金流的估值法推到目标价,并用瑞银的价值创造分析模型(VCAM)工具来具体预测影响长期估值的因素。(瑞银证券 赵琳 潘嘉怡)

  敦煌种业(60035435.40,-0.17,-0.48%):聚焦玉米种业 业绩快速增长

  投资要点:

  敦煌种业于2月15日发布定向增发的公告:本次发行新增1758万股股份,发行价格为25.00元/股。本次发行募集资金总额为4.39亿元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、登记费用、信息披露费用、差旅费用等)0.295亿元后,实际募集资金净额4.09亿元。本次发行中,除金塔供销社认购的500万股限售期为三十六个月,可上市流通时间为二零一四年二月十一日之外,其他投资者认购的股票限售期为十二个月。通过公告可以看到本定定向增发有海富通基金管理公司机构投资者获配。

  本次非公开发行募集资金用于以下项目:1、玉米种子烘干生产线建设;2、购买新疆玛纳斯油脂资产;3、新疆玛纳斯1,000吨/日棉籽生产线技术改造项目;4、番茄深加工项目;5、脱水蔬菜深加工生产线项目。

  我们认为该公司下属子公司的先玉335春玉米已经获得了市场的广泛认同,仍处于项目高速扩张期主其面对的东北春玉米市场占中国玉米市场的40%的份额,),潜在 市场容量2.28亿公斤,未来仍有进一步成长空间按,30%市场占有率测算,敦煌先锋销售规模可达6800万公斤。

  公司也积极调整主业,公司本部业务主要为杂交玉米制种(受托制种和自繁)、农产品(00006117.27,-0.37,-2.10%)加工(番茄酱(粉)、脱水蔬菜(洋葱)、棉花(轧花)、 棉籽加工(棉籽油)等本部业务的亏损局面有望好转。

  预期2010年业绩有望在0.36元,2011年的业绩有望超预期接近每股1元。考虑到种业近两年景气水平以及公司目前业绩的快速成长,我们认为其估值有望达到45元,给予推荐评级。(华泰证券(60168814.75,-0.27,-1.80%)裴雷)

  通葡股份:期待重组带来的业绩拐点

  公司于2月15日发布年报,2010年实现营业收入8288万元,同比增长20.32%;全年亏损2286万元。

  公司解释的亏损原因有三,坏账准备计提1615万元、营业成本增加546万元和管理费用增加236万元。我们认为,计提坏账准备、增加管理费用极有可能与资产重组有关,甩掉包袱,让重组后的公司业务可以“轻装上阵”。

  12月21日公司重大资产重组事宜未能过会,公司明确表示,2011年将继续推进与通恒国际之间的购买资产及重大资产重组工作。

  代表云南红一方的李欣新和温富荣于2009年9月分别担任上市公司的总经理和副总经理,如果重组能够成功过会,公司未来平稳过渡的可能性很大。

  人员结构发生明显变化(两减一增),营销人员锐减一半以上(从98人下降到48人),管理人员精简将近50%(从51人减少到27人),行政人员大幅增加(从47人增加到105人),在职员工总数减少40人(从663人下降到623人),人员变动应是资产重组准备事宜之一。

  2011年公司的经营目标是:争取实现主营业务收入1亿元,利润600万元,如若重组成功,超额实现目标的可能性很大。

  预计2011年、2012年和2013年公司EPS分别为0.07元、0.12元和0.7元,估值偏高,但考虑到公司重组,给予“谨慎推荐”评级。(民族证券 赵大晖)

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