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2月17日机构个股最新评级

http://stock.591hx.com  2011年02月17日 09:04:26  华讯财经整理  我要推荐此文给好友
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  最新评级

  嘉欣丝绸具有全产业链配套优势

  我们认为随着国外市场丝绸补库存的延续以及国内市场丝绸内衣、丝绸家纺及蚕丝被等产品需求量的稳步攀升,行业盈利水平将逐步回升。公司目前已经形成了从蚕茧收烘、缫丝织绸到成衣制作的丝绸产业链,建立了从中档到高端、从生丝到丝绸服装完整的产品系列。公司将受益于国内广阔的市场前景和全球经济的复苏,全产业链模式下公司的竞争优势将得到进一步加强,“时装化、差异化、高端化”的产品发展路线将不断提高产品的附加值和竞争力。转型内销,打造中高端丝绸服饰家纺内销品牌,国内市场开拓值得关注,建议关注其长期投资价值。我们预测 2010-2012 年公司净利润分别为0.81 亿元、1.03 亿元和1.16亿元,对应2010-2012 年EPS 分别为0.61、0.77、0.87 元。,一年内合理价值在23.68 元左右,首次给予“买入”评级。(广发证券 马涛)

  华工科技光器件和敏感器件更具空间

  激光装备制造业务占主营收入的63.47%,仍居主导地位,公司预计该业务在3-5 年内仍然可以保证每年20%以上的复合增长率。未来公司将借助在光纤激光器和超快短激光器方面的优势,系统装备产品将继续向高端领域、高端行业、高端客户扩展。

  光通信器件方面,公司将增加2.5G及以下SFP系列产品的销售,加快10G系列产品PON系列产品的市场推进速度。同时完成无源光器件事业部的筹建,实现PLC分路器、CWDM(粗波分复用器)、连接器和隔离产品试制,实现小批量生产,年底前实现批量生产。随着孝感产业园的基建与搬迁工作完成,敏感元器件的产能瓶颈将得到解决;发热产品、汽车电子线束等的市场突破将会推动该业务快速发展。预计2011-2013年公司实现每股收益分别为0.85元、1.16元和1. 63元,合理估值区间为25.50元~29.75元,维持 “推荐 ”评级。(民生证券 卢婷)

  哈药股份集团资产如期注入

  公司在停牌一个半月后公布资产注入具体方案,拟以24.11 元的价格向哈药集团定向发行约2.38亿股购买集团持有的三精制药44.82%、生物工程公司100%股权,注资后公司将合计持有三精制药74.82%股权。

  虽然本次注资业绩增厚程度基本符合我们的预期或低于市场预期,但有几点值得关注:1、增发价24.11元高于哈药停牌前的股价22.57 元。2、注入的资产之一生物工程公司正处于高速成长期,盈利能力强,但哈药收购的10 年PE 仅18 倍,比较便宜。3、注入的资产在盈利能力和成长性方面都优于哈药现有资产,未来有进一步注资的可能。本次只是预案,资产评估完成之后将推出正式方案,估计在三精和哈药年报披露之后,约4 月份。2011 年完成此次注资后我们预测2011-2012 年摊薄EPS分别为1.10 元和1.29 元。(国信证券 贺平鸽)

   
 
 
 
 
 
股市资讯
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