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这三大板块或将集体爆发(附股)

http://stock.591hx.com  2011年02月17日 13:15:30  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  宏源证券:4空调股上攻在即

  投资要点:

  销量维持高增长,一季度可持续

  集中度将进一步提升

  低估值和高成长双重驱动,建议买入美的电器、格力电器

  报告摘要:

  空调去年高增长(增速44%)。12月出货量、内销、出口、产量同比分别增长51%、37%、54%、52%;全年出货量、内销、出口、产量同比分别增长44%、37%、54%、52%。

  扩产能,补库存。厂家增发扩容,库存明显增加,对市场持乐观预期。

  库存为1082万台,同比、环比分别增长30%、11%。

  预计今年增速15-20%,一季度较快增长。今年空调增长驱动因素没有大改变,需求将保持旺盛。预计今年增速15-20%,由于基数原因,今年增速将前高后低。1季度空调需求仍将较快成长,但在去年大基数下增速会放缓。

  竞争格局:集中度将进一步提升。随着成本优势和变频、核心零配件技术掌握及产能跟上,前几大国产品牌的市场份额还将上升。格力美的双寡头稳定格局下,全年海信科龙内销、出口分别增长44%、67%,成为二线品牌一大亮点。

  产品结构:变频普及延续。变频空调11月仍保持高速增长,由于基数原因,增速较前两月有所放缓,但变频占比仍持续上升。2010年全年变频将翻番增长,显著快于行业水平。

  涨价势在必行。空调价格在去年3季度上涨后恢复到了正常水平,预计春节后空调会有一轮缓慢涨价过程,但其上涨幅度对需求的影响有限。厂家可通过优化产品结构来缓和成本上升的压力。

  风险提示:成本上涨;人民币升值;政策边际效应递减。

  投资建议:建议买入美的电器、格力电器、青岛海尔、ST科龙等空调一线品牌企业。空调行业仍将维持较快增长,估值已进入安全区域。

  湘财证券:4照明股迎来机会

  低碳经济下LED 产业的发展机遇 LED 可直接将电转化为光,是继火、白炽灯、荧光灯之后第四次人类照明方式的革命。LED 光源具有使用寿命长,色彩丰富、节能性能优异等优点。如果我国照明装置50%采用LED 灯具,每年省电量相当于新建2个三峡电站的发电量。随着全球对发展低碳经济取得共识,LED 产业凭借其在节能降耗领域的性能优势将迎来宝贵的快速发展机遇。

  产品渗透率不断提升,开拓广阔市场空间 LED 技术凭借其各方面优异的性能,目前广泛应用于户外照明、建筑照明、交通照明、指示等领域,也被大量运用于手机、液晶屏(LCD)背光源及汽车照明等。在金融危机影响下,08年全球LED 市场较2007年仍然微幅增长3%,达67.6亿美元。在手机用LED产品渗透率趋于稳定后,液晶屏背光源及LED 照明将是市场增长的主要拉动力量。预计2010年81%的笔记本电脑将采用LED 背光源技术,在液晶电视及显示器领域,LED 产品也已开始加速渗透。而LED 照明市场未来也将迎来爆发式增长,预计2012年市场规模将达到16亿美元,07-12年复合增长率达到37%。

  我国户外照明市场率先启动,带动产业快速发展一直以来,我国政府相当重视节能降耗、发展绿色经济。科技部开展的“十城万盏”工程标志着国内LED产业迎来第三次快速发展机遇,仅我国城市道路照明替换成LED 路灯带来的市场规模就能达到数百亿元。目前,相比全球领先水平,我国LED 企业核心技术、生产规模相对落后,但我们认为国内企业能够凭借本土优势及成本优势,把握半导体照明市场发展的黄金机遇。

  产业发展仍存不确定因素 全球五大LED 企业通过研发各自的核心技术专利并引导LED 产业技术发展方向,编织了全球范围内严密的专利网。国内LED企业去年已遭遇到美国国际贸易委员会发起的关于保护知识产权的“337调查”,为产业发展带来不利因素。LED 照明产品在显色指数、光萃取率等性能指标上仍待突破。产品成本过高也制约了产业的发展。但我们认为,未来LED产业将基本复制集成电路产业的发展历程,即技术升级、成本大幅下降、产品渗透率不断提高为产业未来发展定调。

  投资评级及重点公司综合考虑行业现状以及未来低碳经济下产业受益程度,我们认为LED 产业是发展空间巨大、具备长期投资价值的增长型行业,给予LED 行业“增持”评级。建议投资者关注龙头企业,紧追技术实力型企业,重点关注三安光电、士兰微、同方股份、德豪润达。

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文章关键字:LED 半导体照明 估值水平
   
 
 
 
 
 
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