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2月18日个股重要公告点评

http://stock.591hx.com  2011年02月18日 11:00:29  腾讯财经特约  我要推荐此文给好友
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  当日个股信息精粹:

  (一)公告点评:万和电气(002543)公布靓丽业绩快报

  事件:公司发布业绩快报,2010年生产经营状况良好,营业总收入229,307.42 万元,同比增长32.27%;营业利润23,544.52 万元,同比增长49.95%;归属于上市公司股东的净利润为18,586.94 万元,同比增长47.76%;实现每股收益1.24元。

  神光分析:

  1、公司是国内规模最大的专业厨卫电器企业之一,主要产品包括热水器系列和配套厨房电器系列,在厨卫行业专业品牌中居于领先地位,其中燃气热水器连续六年市场零售量份额排名第一。公司的产品线较长,包括燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲等,覆盖低、中、高端,具有研发和成本优势,广告投入少,产品性价比较高。

  2、近年来伴随着房地产市场交易量的活跃,燃气具类产品年复合增长率约在10%以上,在城镇化进程及需求的持续释放下,厨卫行业未来几年仍有望保持15%左右的增长。公司产品现有渠道覆盖7100多个零售网点、259个地级市和1224个县级单位,城市覆盖率仅40%,未来将继续渠道扩张战略,这也是公司业绩增长的主要动力之一。

  3、公司的募集资金主要投向:节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目、健康厨房电器产品扩产项目、新能源集成产品生产基地建设等六大项目,在对传统产品进行扩产的同时,加大了对节能环保型产品的投入和增加新能源产品的生产,同时提升上游配套核心零部件产能。募资项目多于2013年完全达产,届时将新增热水器产能392万台,产能扩张率为142. 81%;新增厨卫产能138.5万台,产能扩张率为125.91%,公司的核心竞争力将得到全面提升。

  4、2010年公司通过不断对国内营销渠道结构进行整合,加快拓展专业市场、专卖店等新兴渠道销售模式;不断加快海外市场产品的研发力度,积极开拓北非、中东等新兴市场的出口业务,同时以高性价比的产品对北美市场进行深层渗透,使外销收入表现出强劲的增长势头;加大对成本费用的预算控制力度,使利润比收入实现了更高的增长比例。简单估算,公司2010-2012年动态市盈率约为23倍、19倍和15倍,估值不高。目前股价依旧破发,短线可关注。

  (二)公告点评:广宇发展(000537)注入地产漫漫无期,矢志不改一流地产商之宏图

  事件:公司公布2010年年报,全年实现主营业务收入1,530,010,109.25元, 利润总额234,272,249.9元,净利润106,682,616.66元, 扣除非经常性损益后净利润91,261,192.42元,扣除非经常性损益后每股收益0.18元,每股净资产1.19元。加权平均净资产收益率19.13%。

  神光分析:

  1. 2011年,将是公司发展历史中十分重要的一年。公司将紧紧围绕总体发展战略目标,密切关注国家宏观政策和市场动态,全力推进资本运作,力求尽快完成重大资产重组,实现产业资本与金融资本的有效融合,进一步优化公司的资产结构和资本结构,积极寻求新的效益增长点,不断培育和壮大公司核心竞争力,全面提升公司盈利能力和管理水平,促进公司房地产业的快速健康发展,尽快进入国内一流房地产上市公司行列的目标。

  2. 公司昨收盘价对应PE(TTM)为30X,资产重组存在不确定性。

  (三)公告点评:上海凯宝(300039)净利同比增长80.55%

  事件:公司发布业绩快报

  神光分析:1、报告期内公司的营业总收入6.03以,较去年同期增长了31.49%,净利润1.24亿,较去年同期增长了80.55%,每股收益为0.81元。公司利润增长较快是核心产品痰热清注射液继续保持良好发展势头、募集资金到位存款利息增加、募投项目投产和收到市政府各项扶持资金等因素的影响所致。

  2、公司主要从事清热解毒类中成药痰热清注射液的研发、生产和销售。公司产品痰热清注射液是国家专利产品,国家中药二类新药,2009年9月痰热清注射液被列为甲型H1N1流感诊疗治疗药物和甲型H1N1流感重症与危重症辩证治疗方案治疗药物。

  3、目前股价对应10-12年PE为57倍,37倍,27倍,估值偏高。

  (四)公告点评:京新药业(002020)拟定向增发

  事件:公司公布非公开发行股票预案。16、17日停牌两天,今日复牌

  神光分析:

  1、本次发行价格不低于15.79元/股,募集资金总额预计不超过4.53亿元,上一个交易日涨停收盘价为19.8元。公司拟非公开发行不超过3000万股股票,其中公司控股股东、实际控制人吕钢控制的浙江元金投资有限公司以现金认购次发行的股份,数量不低于本次发行股票总数的10%且不高于20%,其认购的股份自本次发行结束之日起,36个月内不得转让。

  2、募集资金投向为三个。浙江京新药业股份有限公司年产10亿粒药品制剂出口项目。内蒙古京新药业有限公司年产1,000万盒康复新液技术改造项目。上虞京新药业有限公司年产1,000吨左氧氟沙星技术改造项目。这三个项目达产后新增利润总额约1个亿,如果按25%的所得税计算,新增净利润约为7500万元。京新药业2010年净利润为1200-1600万元,同比增长220-320%。发行后公司总股本将由10155万股,增加到不超过13155万股。

  3、公司是我国喹诺酮类原料药行业的龙头企业,具有多年的医药化工工艺技术积累,公司喹诺酮类原料药生产技术经济指标及生产成本在国内外市场中具有较强的竞争力。国内降血脂市场的用量在快速增长,国产辛伐他汀质量和临床疗效已基本可媲美非国产辛伐他汀,而价格更具竞争力,随着国产辛伐他汀企业竞争力的增强国产辛伐他汀的市场份额逐步增加。考虑到相关进程的不确定性,暂不对业绩进行预测。

  (五)公告点评:浩宁达(002356)中标1.2亿元

  事件:根据国家电网公司中标通知书,公司为国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目中标人,中标总数量为597,769只,总金额为12,047.73万元。

  神光分析:

  1. 公司是国内最早从事电子式电能计量仪表研发、制造的专业制造商之一。此次中标总金额为12,047.73万元,约占公司2009年度营业总收入的44.82%。本次中变,其中2级单相远程费控智能电能表中标数量为539404只,中标金额为7266.23万元;1级三相费控智能电能表中标数量为58365只,中标金额为4781.50万元。

  2. 公司预计2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为30%-50%,业绩变动的原因说明:由于受行业竞争激烈的影响,导致毛利率下降。上年同期摊薄每股收益为0.9106元。

  3. 公司对应2010年55倍市盈率。估值较高。公司在手订单充裕,可长期关注智能电网行业的发展。

  (六)公告点评:英威腾(002334)2010年业绩快报修正

  事件:公司发布2010年度业绩快报修正公告。

  神光点评:

  1、公司2010年净利润由123,424,423.37元变为修正后的115,697,643.72元,基本每股收益由1.02元变为修正后的0.95元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司将报告年度发行权益性证券过程中发生的信息披露费、路演推介费及上市酒会费等费用调整记入报告年度期间费用,影响归属于上市公司股东的净利润金额减少7,726,779.65元。

  2、英威腾目前主营产品为低压变频器,中压变频器,高压变频器,伺服驱动器.公司利用超募的5.8亿元资金先后通过收购,合资,参股等方式不断开拓电梯控制一体化,防爆变频器以及轨道交通牵引系统等高端应用领域, 同时进入运动控制领域介入控制层.防爆变频业务将推动明年中压变频业务大幅增长,EMC经营模式将带来明年高压变频业务的增长,电梯一体化,注塑机伺服驱动等将增加公司高端产品的布局,精准的运动控制器将提升公司工业控制一体化业务的实力.

  3、预计公司2010-2012年PE分别为61倍、42倍、29倍,估值略高。

  (七)公告点评:巨化股份(600160)年报业绩高增长

  事件:2010年度实现营业收入 55 亿元,比上年增长 45%;实现净利润 6.12 亿元,比上年增长 4.1 倍;实现每股收益0.96元,同比增长4.1倍;营业收入、业绩增长完全来自于公司主营业务收入。

  神光分析:

  1、 公司是国内最大的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工制造业基地。公司突出的优势是资源优势、规模优势和产业链完整优势。公司地处萤石资源丰富的地区,发展氟化工所需 AHF、氯仿、TCE、PCE、F22、TFE、HFP 等原料可管道输送且基本自给;形成液氯、氯仿、三氯乙烯、四氯乙烯、AHF 为配套原料支撑的氟致冷剂、有机氟单体、氟聚合物完整的产业链,使原材料和产品的价值沿产业链从每吨百元级向每吨千元级、万元级、十万元级转移,产业链的附加价值向高端化延伸,协同效益明显,抗市场波动风险的能力较强。

  2、 2011年氟化工行业景气回升,氟化工原料及其产品价格上涨不断超出预期。2011年公司的主营业务利润率达到28.81%,同比增加16.97个百分点。2010年提前建成投产 46 万吨/年离子膜烧碱、5 万吨/年 TCE 装置技改一期、1 万吨/年 R125 扩建等一批短平快重点建设项目。产品涨价、产量增加致使主营业务收入增加是公司业绩增长的主要原因。

  3、 2010年度利润分配预案为10派2.5转增3,2010年每股收益0.96元,对应市盈率27倍。预计2011年每股收益将继续增长,动态市盈率20倍。近期股价连续走强,短期还有上升空间。

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