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揭秘十二五规划区域振兴A股战机(附股)

http://stock.591hx.com  2011年02月21日 10:51:32  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  2011年,“十二五”规划的开局之年。之于政府将是GDP动若脱“兔”的最佳时机,而之于资本市场,也将是投资者放鹰逐“兔”的大好机会。内地31个省、市、自治区的“十二五”规划已尽数出炉,在此背景下,投资者将如何从政府鸿篇巨制的报告中寻找投资机会?

  从去年年底开始,山东、海南、云南板块的轮番上场足以说明受到国家重点关照的“特区”更受市场欢迎,而这些也正是各地“十二五”规划的题中之义。循此逻辑,理财周报本期推出兔年存在重大机会的15大区域板块,展现新年国家的宝贝计划。

  待批新“特区”关注时间窗口

  兔年伊始,市场传云南“桥头堡”规划即将出台,云南板块闻风而动,丽江旅游、沃森生物等个股随之蠢蠢欲动。

  在云南省的“十二五”规划中,“走出去”是关键词,重大项目建设中,“八入滇、四出境”的国际通道规划已打出桥头堡的概念。而正式的“桥头堡”规划一旦获批,云南将在基建、能源、生物和旅游等方面加大投入。而受此刺激,云南白药(000538)、云南旅游(002059)、丽江旅游(002033)、云南城投(600239)等个股将迎来一波行情。

  同样值得市场期待的还有成渝经济区、内蒙古区域和京津冀都市圈。虽然其还没有正式获批,但各区域在十二五规划中已做好准备。

  四川省省长蒋巨峰在《政府工作报告》中已经提到,2011年四川将启动成渝经济区发展规划。理财周报记者通过相关渠道获得一份《成渝经济区编制初稿》显示,交通、能源和制造业将是区域发展的重头戏,因此相关的个股如重庆路桥(600106)、四川路桥(600039)、渝开发(000514)、渝三峡A(000565)值得关注。

  在区域振兴的大概念下,内蒙古紧跟新疆成为市场注目的焦点。去年8月份国家发改委的调研已掀起一轮内蒙古板块的上扬,而对于至今未获批的《关于促进内蒙古自治区经济又好又快发展若干意见》,仍是一枚引爆市场的炸弹。该意见在其十二五规划中已有体现,新能源、新兴产业和煤炭、有色等都会进入高速发展和整合通道。因此,内蒙华电(600863)、鄂尔多斯(600295)、平庄能源(000780)等个股将大大受益。

  在所有区域规划中,京津冀都市圈的进程应该最为一波三折,而该规划至今仍未获批。但各地已朝京津冀都市圈的方向发展,最为积极的当属河北省。在其十二五规划中,支持环京津产业发展规划放于重要地位,并且在未来五年,计划打造8大区域增长点。

  而之前受滨海新区概念刺激的天津板块如果想持续“发烧”,也离不开京津冀都市圈规划的“煽风点火”。

  区域的炒作多是对概念的炒作,在前期,区域内的公司业绩并不能及时跟上。因此,对于以上四个待批新“特区”内的个股,按照市场的逻辑,时间窗口是今年投资者关注的首要焦点。回顾海南板块、山东板块和山西板块,不难发现,发改委调研、公布、国务院批准等都是各个板块雄起的时间窗口。而这四大板块至今仍未获批,国务院的批准将是下一次引爆市场的关键时点。

  按照相关部门的言论和市场情况看,除了首当其冲的云南桥头堡规划,其他三大区域的规划或都将在年初获批。

  获批新“特区”后续政策和基建是关键,

  老牌“特区”有新料

  去年,区域轮动是股市的一道风景线。海南、山东、山西、新疆等板块借助国家重大规划火了一把。对于这样的新“新特区”,投资者将如何把握其内在逻辑?

  “十二五”规划仍是重要的参照系,海南的国际旅游岛、山东半岛蓝色经济区、山西国家级综合配套改革试验区以及新疆的两个“特区”仍是各地“十二五规划”的重要内容。

  但对于处于建设初期的新“特区”个股,直接相关的股票已经借概念遭到一轮爆炒。因此,今年对该板块的操作路径应更多地关注基建和后续政策。

  山东省发改委主任张超超曾表示,在发展蓝色经济区建设上,要坚持基础设施先行的原则。因此潍柴动力(000338)、山东高速(600350)、日照港(600017)等都充满机会。

  不仅山东,对于已经获批的新“特区”,无论定位如何,基建都是摆在面前的第一道关口。海南国际旅游岛更是如此,在其“十二五”规划中,房地产、港口、航空、花卉蔬菜、休闲场所和物流基地等都是急需发展的产业,因此海南航空(600221)、ST筑信(600515)、海南高速(000886)和在海南拥有大量土地储备的首创股份(600008)、中国宝安(000009)仍是接下来持续关注的热点股。

  而对于山西国家级综合配套改革试验区,除了基建,仍需重点关注其区域内的整合。在其“十二五”规划中,企业联合重组,组建3大现代特大型煤化工企业是未来的重要项目。重组题材在山西板块仍将大有作为。

  相对于难以把握的基建受益情况,对于这些新“特区”的后续政策更容易成为市场跟风的对象。这一逻辑已有体现,海南板块在去年11月份的再次崛起便受益于其海南离岛免税政策实施细则已成初稿,而该细则至今并未颁布实施。

  因此,山西、新疆、山东区域规划的配套政策将是未来一段时间值得注意的方向。

  相对于新“特区”的消息不断,老牌“特区”显得受冷落。但是在大盘持续强劲的情况下,这些区域的个股依然有迎来春天的机会。再加上十大区域振兴规划的推动,这些区域将再次成为关注的焦点。比如发改委预计在3月底定稿的《东北地区“十二五”振兴规划》,也是一个重要的指导窗口。

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