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国泰君安:银行股具备中长期投资价值(荐股)

http://stock.591hx.com  2011年02月21日 16:17:06  中国日报  我要推荐此文给好友
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  银行观点更新。我们认为银行股基本面稳健,业绩增长预期明确,2011年银行股平均动态PE、PB分别为8倍、1.45倍,估值处于历史低位,具备中长期投资价值,维持行业长期增持评级。

  银行股基本面未来最大不确定性是利率市场化。英文《中国日报》2月15日报道,央行正在包括招行在内的数家银行进行中短期存款利率市场化的初步试点。据我们的了解和判断,目前这一传言并不属实。

  我们上月对银行股建议短期适度谨慎,主要基于之前市场普遍预期1月份CPI高达5%以上,流动性收紧措施可能制约银行股的表现。现在1月份公布的CPI略低,央行信贷调控的措施也初见成效,因而2月份短期的政策风险有所下降,对低估值的银行板块的表现将构成支撑。但是由于实体经济信贷资金需求依然旺盛、3月份大量央票到期、通胀并未见顶,在这些因素的作用下,政策面也难以放松,政策调控的风险依然存在,因此短期仍建议适度谨慎。重点推荐:南京、民生、招行、兴业、农行、浦发等。

   
 
 
 
 
 
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