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云铝股份:迎来公司发展拐点

http://stock.591hx.com  2011年02月22日 10:57:37  每日经济新闻  我要推荐此文给好友
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  云铝股份(000807)有如下几大投资主题:文山氧化铝项目预计在2011年第一季度开始投产释放业绩,最终有望形成100万吨以上的产能,在成本和产量不变的假设条件下对公司EPS的增量可达到0.67元;面对节能减排的严峻形势,电解铝企业将成为被限电对象,公司地处水电资源丰富的云南,一旦水电模式的形成将提升公司竞争力;公司铝土矿、电解铝、铝材一体化的生产模式不仅降低了原材料采购成本以及各环节衔接过程中的材料损耗,而且能使公司在市场竞争中避免原材料和产品价格的波动风险;公司积极发展Y型一体化,围绕电解铝支点积极发展铝土矿、水电铝、铝材,有望在区域载能建设及桥头堡政策支持下,迎来公司发展拐点。

  方正证券预期长期铝价会在17000元/吨左右波动,且保守估计地方政府对公司利润的推进,预测2011~2012年分别能产生40万吨和80万吨氧化铝产量,对应2010~2012年EPS为0.06元、0.34元和0.7元/股,给予“买入”评级。

  机构来源:方正证券

   
 
 
 
 
 
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