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长信科技:切入中大尺寸触摸屏产业 增持

http://stock.591hx.com  2011年03月02日 15:00:25  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  事件:长信科技使用剩余超募资金投资中大尺寸触摸屏项目。项目计划投资1.9亿,其中16561万元为建设投资,建设500万只“中大尺寸(7-10英寸)电容式触摸屏产能,其中4255.4万来自剩余超募资金,剩余部分来自募投项目结余资金和公司自有资金。

  快速追赶莱宝高科(002106)的脚步,切入持续爆发增长的平板电脑上游原材料。2010年全球平板电脑出货量1740万台,预计11年将达到6000万台,12年超过1亿台。随着越来越多企业认同平板电脑在商业领域的运用,平板电脑将从娱乐应用推广至更广阔的商用市场,未来出货量有望超过传统PC和笔记本。触摸屏作为平板电脑标配元件,将随着平板电脑的爆发持续增长。

  根据公司公告,该项目建设期1年,预计12年1月量产,12年实现产能的80%,13年全面达产,项目预计实现年销售收入25855万元,税前利润6002万元,按80%计算,可增厚公司EPS0.41元。公司测算中较为保守地使用了低于目前行业平均的价格和毛利率,实际业绩贡献超过公司测算的可能性较大。

  投资评级与估值:我们将公司11/12年盈利预测从1.46、1.98元上调至1.46、2.19元。按照12年30倍市盈率,给与12个月目标价65.7元,维持增持评级。

  核心假定的风险主要在于中大尺寸触摸屏的价格趋势。随着众多厂商切入中大尺寸触摸屏生产,新增产能加速释放,产品价格存在下行风险。

  机构来源:申银万国

   
 
 
 
 
 
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