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回天胶业:高毛利产品产能扩张 高成长继续

http://stock.591hx.com  2011年03月02日 15:08:27  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  事件:

  回天胶业2月25日午间发布了经营状况快报,公司2010年度实现营业总收入4.14亿元,同比增73.71%;归属于上市公司股东的净利润8727.28万元,同比增72%;基本每股收益1.32元,同比增27.71%。

  投资要点:

  对比之前2月20号的业绩预增65%-90%的公告,回天胶业业绩快报接近之前预期下线,净利增长为72%,股价对应的2010年市盈率为44.58倍,相比公司业绩的高成长性,2011年保守估计每股收益1.6元,对应的动态市盈率才36.78倍,投资价值高。

  公司每股净资产高达12.48元,每股未分配利润、每股公积金合计达10.6元,而公司2010年1月8日上市一年,只在2010年6月11日分红一次每十股红利5元,今年高送转概率很高,即便10送10,总股本也才1.3亿。

  业绩增长原因:在公司产品所属汽车、太阳能、风电、LED、高铁领域大力发展的情况下,由于公司竞争优势与市场开发能力、品牌影响力进一步提升。还有超募资金除了项目投入之外还有近两亿,此笔存款带来的利息收入。

  公司是中国胶粘剂行业的知名企业,中国汽车制造业、工程、建筑、电子用胶粘剂最大供应商之一,专业从事各类高端工程胶粘剂的研发、生产和销售。

  我们对公司的高送转预期一方面是由于业绩好、股本小,更重要的是因其有较高成长性:

  1.国内高端工程用胶龙头,在下游多个行业市场占有率居前。

  2.新增产能将在未来两年释放,进一步抢占高毛利市场。

  3.高管股权激励效果好,管理创新促产品销售。

  风险提示

  新三板降低投资门槛拉低中小盘整体估值、分配方案低。

  机构来源:爱建证券

   
 
 
 
 
 
股市资讯
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