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荐!周四15股买入信号强烈

http://stock.591hx.com  2011年03月02日 15:09:32  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  恒瑞医药(600276:研发硕果累累 增持投资评级

  主业增长较快,基本符合预期。公司2010年实现营业收入37.4亿元,同比增长23.6%。实现净利润7.24亿元,同比增长8.8%,每股收益0.97元。扣除非经常性损益后的净利润为7.12亿元,同比增长22.4%,扣非后每股收益为0.95元。综合毛利率为83.8%,同比提升了1.1个百分点;销售费用率降低了1.56个百分点;管理费用率提高2.21个百分点(主要因研发费用及期权激励费用增加所致);资产减值损失同比增加3,292万元;证券投资收益和公允价值变动收益同比下降7,394万元,影响整体业绩增长较缓。利润分配预案为:向全体股东按每10股派送现金1元,每10股送3股;以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。

  推进销售渠道下沉,完善销售激励体制。公司进一步完善销售网络建设,落实由中心城市向社区、周边城镇辐射的策略。全国新增加销售网点53个,进一步挖掘已覆盖医院的销售潜力。2010年公司在相对落后地区的市场增长迅速,其中山西区、河南区、西北区年增长率都在50%以上。公司进一步优化产品销售结构,重点推广碘氟醇、七氟烷、厄贝沙坦、顺曲库铵、电解质平衡液等产品,努力在抗肿瘤药之外新的领域形成一批新的增长点。公司进一步完善激励机制,实施股权激励计划,全力打造国内首屈一指的销售队伍。

  完善研发体系,进一步推进国际化战略。公司进一步完善了研发体系,将原有研究所一分为二,分别从事创新药物和仿制药开发。另新成立了生物研究所,专门从事发酵及蛋白药物的开发。艾瑞昔布通过了国家产前动态核查,正在等待批文;共取得复方替吉奥胶囊、碘克沙醇等生产批件10个;PEG-GCSF、非布司他等临床批件6个。国内专利获得授权10件,国外专利获得授权5件。公司进一步推进国际化战略:瑞格列汀在美国一期临床试验进展顺利。2010年7月伊立替康接受了FDA的现场检查。公司向美国FDA另外提交了2个制剂的ANDA,4个原料药的DMF。下一步公司还将优选科技含量高、剂型独特、仿制有较高技术壁垒的通用名药准备申请更多制剂的FDA认证,计划在2011年完成4个以上的DMF和5个以上ANDA的美国申报注册工作。

  维持“增持-A”的投资评级,及12个月内目标价54.8元。按照目前的股本,我们对公司2011、2012年主业的盈利预测分别为每股收益1.25元、1.65元,考虑到公司作为化学制药行业的龙头企业,我们按照公司2011年业绩给予40-45倍PE估值,维持12个月目标价54.8元,及“增持-A”的投资评级。

  风险提示:新药研发报批进度低于预期。

  机构来源:安信证券

  金瑞科技(600390:成长的旅程才刚开始 维持买入

  事件:公司公布年报:2010年公司实现营业收入129,669.91万元,比上年同比增长28.17%;营业利润3,670.26万元;归属母公司所有者的净利润2,794.22万元,经营业绩同比大幅增长,实现扭亏为盈。每股收益0.17元。

  研究结论:

  公司业绩基本符合预期公司2010年的业绩基本符合我们预期,业绩增长主要受益于产品销量提高以及价格上涨。电解锰业务毛利率18.25%,同比增长4.11%,收入同比增长6.74%。氢氧化镍业务毛利率18.31%,同比减少1.10%,收入增长78.33%。磁芯业务毛利率32.39,同比增长28.34%,收入增长15.51%。四氧化三锰业务毛利率1.89%,同比减少1.83%,收入增长33.20%。

  公司公布2011年经营计划为力争营业收入超过13.10亿元。

  资源储量及自给率将大幅提高公司现有白石锡和黄塘坪两个矿山,资源储量约300万吨。平均品味17%左右。2个矿山的设计产能为年产12万吨。公司近期公告定向增发预案,将收购桃江县响涛源锰矿,其保有资源储量为661.1万吨,平均品味17.18%。占湖南锰储量的9%,且周边储量发展空间巨大。公司收购后将进行技改扩建,完成后矿山设计生产规模为年产22万吨矿石。

  为金丰3万吨电解锰扩建项目提供了有力资源支持。本次收购完成后公司锰资源储量达到1000万吨左右,年矿石产能34万吨,将大幅提高公司的锰矿自给率从现有的20%大幅提升到70%以上。

  产能翻番市场份额提升公司是国内最大的电解锰供应商之一,公司现有电解锰产能3万吨。

  金丰锰业年产3万吨电解锰技改扩建项目已经在建设中,第一批1万吨产能预计在2011年四季度可望投产。其余2万吨新增产能预计到2012年完全投产,届时公司电解锰产能将达到6万吨。将有效地提升公司电解锰市场份额与行业地位。

  五矿对公司发展规划明确公司是五矿旗下唯一锰平台。依据五矿集团对公司的战略定位和发展规划,公司未来三至五年内,要进一步做大做强电解锰。目前金瑞科技已经拥有从碳酸锰矿→电解金属锰→四氧化三锰的锰系列产业链,根据公司规划,将根据发展需要和区域市场的需求,考虑进一步投资新建高纯硫酸锰、高纯醋酸锰等锰盐生产线。最终目标是打造完整的锰系产业链。

  盈利预测和估值区间假设11-12年电解锰产量3.3/6万吨,锰矿产量12/20万吨。电解锰价8格2.2/2.3万元/吨,预计公司11-12年EPS分别为0.97/1.87元。考虑到公司在电解锰行业地位提升,资源优势明显,未来锰深加工前景广大,我们维持公司买入评级。

  风险因素:公司产品主要应用于钢铁行业,宏观经济下滑导致钢铁需求下滑风险。

  机构来源:东方证券

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