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荐!周四15股买入信号强烈

http://stock.591hx.com  2011年03月02日 15:09:32  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  大冶特钢(000708:业绩优异估值有待提升 维持买入

  公司公告:大冶特钢(000708)发布年报,2010年公司实现营收79亿元,同比增长42%,实现营业利润6亿元,同比增长62%,实现净利润5.6亿元,每股收益1.25元,同比增长69%。同时公司每10股派发现金股利5元。

  我们的分析:

  2010年公司盈利大幅超越行业平均水平:吨钢毛利提高31%至633元/吨,吨钢费用仅上升28元/吨,吨利润提高130元/吨。从单季度看,吨钢成本增加9.5%高于吨售价涨幅,可能在于铁矿石成本的滞后上升。

  公司计划2011年钢产量127万吨,钢材产销量140万吨,实现营业收入90亿元。这意味着公司吨钢售价提高14%以上,主要是特殊冶炼和铸锻生产线投产后将提升公司产品品质和成本推动价格提高。

  公司未来将明显受益于高铁快速发展:大冶特钢是国内最大的铁路用渗碳轴承钢供应商,而国内高铁轴承市场被世界轴承业巨头瑞典SKF、日本NTN、NSK、德国FAG等垄断,而大冶特钢是SKF、FAG的主要供应商,和NTN、NSK也有合作。近三年铁路轴承占公司收入17%,利润占比达21%以上,另外公司部分弹簧钢也应用于铁路行业,在国内钢铁公司,大冶业务收入与铁路相关性最高

  我们依然看好大冶未来盈利的强劲表现:良好的订单、产品结构不断提升和中信泰富的高效管理。从订单看,预计未来依然强劲:1)预计国内汽车和机械产销量将保持在较高水平,铁路高增长延续。2)全球汽车和制造业景气回升,特钢出口明显改善。3)国内特钢(特别是中高端)新增产能少,供给压力小于普碳钢产品。

  投资策略:估值具备优势,重申推荐:我们预计2011、2012年公司将实现每股收益1.46元、1.86元,未来三年复合增长率达22%。综合大冶特钢独特于钢铁行业的盈利模式的稳定性、高端制造业属性、未来良好成长性和高效管理的竞争优势,参考目前钢铁行业估值水平,我们认为大冶的合理P/E估值应在20倍以上,维持公司买入评级。

  机构来源:东方证券

  友阿股份(002277):澄清收购事宜 维持买入评级

  友阿股份3月2日发布澄清公告, 经公司向控股股东核实求证,根据长沙市产权交易所《产(股)权意向受让方资格确认通知函》,控股股东已于2010年11月17日在长沙市产权交易所以40036.67万元的价格成功摘牌受让中山集团资产,2010年12月31日获得长沙市人民政府国有资产监督管理委员会 《长沙市国资委关于同意湖南长沙中山集团有限责任公司由湖南友谊阿波罗控股股份有限公司并购改制的批复》(以下简称“改制批复”),并于2011年2月25日与长沙市商业国有资产经营有限公司、中山集团签订兼并协议,由友阿控股承债式兼并中山集团公司。

  【点评】友阿控股于2010年11月以4亿元的价格取得中山集团优质物业,土地7处,共计有效面积15501.22平米,房产23处,总建筑面积共计83782平米,其中包括位于五一商圈的春天百货长沙店和友谊宾馆的经营场所。本次兼并协议的签订,标志着交易已初步完成。

  公司表示将春天百货经营物业,从而实现在五一商圈拥有自有物业的布局。收购完成后公司将就相关物业进行改造,解决春天百货目前因面积不足而形成的增长瓶颈,改造后春天百货底层面积将达到7000-8000平米,6层体量达到近5万平米。如果改造计划推进顺利,我们乐观估计两年内将春天百货销售额做到10亿(参见深度报告《投资湖南,选择友阿》),成为公司新的利润增长点。维持公司“买入”评级。

  机构来源:方正证券

   
 
 
 
 
 
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