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荐!周四15股买入信号强烈

http://stock.591hx.com  2011年03月02日 15:09:32  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  福耀玻璃(600660:未来成长性4看点 维持买入评级

  公司2010年度实现营业收入85.1亿元,比去年同期增长了39.92%,其中实现主营收入83.66亿元,同比增长41.60%;;2010年度实现净利润178,775.79万元,比去年同期增长了60.05%;公司2010年EPS为0.89元,基本符合市场预期。

  增长超越市场,超越同行。2010年,公司汽车玻璃实现收入同比增长46.12%,高出狭义乘用车行业(公司产品主要用于这一细分市场)34.54%增速水平,同时,也比竞争对手表现优秀。根据港股信义玻璃的披露,该公司2010年汽车玻璃收入23.8亿港币,增长22.2%,远低于公司增长速度。因此,我们预计公司市场份额是在逐渐上升的。

  出口发力。2010年,北美地区实现收入同比增长12.30%,亚太地区实现收入同比增长66.44%,国内实现收入同比增长41.40%。公司出口部署的努力已经初步取得成效。

  我们期待今年扩大战果,并且在北美经济复苏的情况下,出口继续大幅增长,出口比例有望继续提升(原来汽车玻璃出口占比约为1/3).

  公司毛利率下滑了约1.6个百分点,为40.42%。其中汽车玻璃下滑了3.11%。另外,受益于财务费用的下降,公司期间费用率下滑了1个百分点。由于公司09年资产减值损失提了2个多亿,因此2010年利润增速高于收入增速,如果扣除这个影响,则营业利润增速约为35%。公司预计2011年资本开支约为11亿元。

  分红慷慨:福耀玻璃:现金奶牛。公司董事会提出以下分配预案:以公司发行在外股本总额20.03亿股为基数,每股派送现金红利0.57元(含税),合计分红11.42亿元。股息率约为4.5%。公司慷慨的分配表明公司注重对投资者实实在在的回报。

  未来成长性4看点:1,北美市场继续复苏将带来公司出口收入增加,预计出口有望保持在30%以上的增速。2,高附加值产品逐推出将有利于公司产品盈利能力的回升。

  新年度公司将加大对高附加值的包边玻璃、天窗玻璃、LOW-E镀膜前挡玻璃市场投放力度,丰富品种结构形成公司新的利润亮点。3,内销收入将高于国内乘用车行业的增速水平。4,售后市场将成为公司新的增长点。

  我们略微上调之前的盈利预测,预计2011至2012年EPS为1.05元和1.26元。依旧维持公司买入的评级。公司风险来自于人民币升值、原材料价格的大幅上涨。

  机构来源:广发证券(000776

   
 
 
 
 
 
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