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荐!周四15股买入信号强烈

http://stock.591hx.com  2011年03月02日 15:09:32  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  南宁糖业(000911:高糖价助力再融资计划 给予推荐评级

  南宁糖业(000911)公布非公开增发预案:公司目前总股本2.87亿股,拟增发不超过3,000万股,发行价格不低于19.11元/股,募集资金额不超过5.1亿元。

  募集资金将用于以下三个项目:甘蔗基地建设项目(3.0亿元)、侨旺纸模技改项目(0.7亿元)、制糖节能减排项目(1.3亿元),以上项目建设期均为两年。甘蔗基地建设项目将建设20万亩甘蔗高产现代化农业示范基地,新增甘蔗产量56万吨/年,以应对紧张的甘蔗资源供给;侨旺纸模技改项目将在原纸浆模塑制品2.4亿只/年产能的基础上新增产能3亿只/年,以满足目前充足的订单需求;制糖节能减排项目将对旧的制糖生产线改造,并部分降低制糖能耗。

  2011年糖价仍将居于高位,为提升公司盈利和再融资计划实施提供绝佳条件。制糖行业属于典型的强周期行业,通常制糖企业盈利和行业盈利基本一致,而上市公司股价走势与整个制糖板块走势一致。

  2011年2月广西糖会预计10/11榨季食糖产量为1100万吨(较2010年11月桂林糖会预测值下降84万吨),预计榨季消费量为1400万吨,产量缺口在300万吨左右,明显的产量缺口将支持2011年我国糖价维持在7000元/吨左右(含税价)的高位,糖价高企将大幅提高制糖行业2011年盈利。

  此前公司公布2010年年报,2010年产糖44.2万吨,销糖47.6万吨,对应均价5800元/吨(含税),预计公司10/11榨季产糖42万吨,而2011年销糖45万吨,对应均价6800元/吨(含税),考虑公司甘蔗基地建设的深入,预计2012、2013年销糖增加到48、50万吨,预计公司2011-2012年EPS为1.10、1.08、1.17元,对应2011年PE为20倍,考虑高糖价提升公司盈利以及处于增发时期,给予公司推荐评级。糖价波动、甘蔗收购量下将、原材料价格上升是主要风险。

  根据经验来看,糖价波动剧烈,对于制糖企业销糖均价预测容易出现偏差。我们测算糖价波动100元/吨(含税)对于公司2011年业绩影响为0.10元;销量波动1万吨对于公司2011年业绩影响为0.03元。

  机构来源:兴业证券

   
 
 
 
 
 
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