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煤炭3只牛股或将轮番飙升

http://stock.591hx.com  2011年03月18日 07:52:22  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  齐鲁证券:核电项目停止审批煤炭需求将进一步增强

  国务院总理温家宝16日主持召开国务院常务会议,听取应对日本福岛核电站核泄漏有关情况的汇报。

  会议强调,要充分认识核安全的重要性和紧迫性,核电发展要把安全放在第一位。会议决定:?立即组织对我国核设施进行全面安全检查。通过全面细致的安全评估,切实排查安全隐患,采取相关措施,确保绝对安全。

  严格审批新上核电项目。抓紧编制核安全规划,调整完善核电发展中长期规划,核安全规划批准前,暂停审批核电项目包括开展前期工作的项目。

  日本核泄漏事件恶化,已经引发全球对核能利用的担忧。国务院紧急召开会议部署核电项目规划和审批,已经表露出我国政府和民众对未来核电安全的关切程度,其主要原因是:按照原有的在建和远期项目规划,我国即将进入核电建设的爆发性增长期(全球增长最快)。我们认为,核安全因素的增强,对现役核电项目运营影响不大,但对未来中长期核电发展规划有实质性影响,主要体现在建项目的进度可能放缓、部分审批项目可能被取消、长期规划总量可能会缩水。

  以煤炭、石油、天然气为代表的传统能源,以及风电、太阳能为代表的新能源,未来或将面临更多的责任与机遇。目前,我国在不可再生能源消费结构中:煤炭占70.62%,原油18.59%,天然气3.67%,核能占0.73%,生物能6.4%。煤炭作为我国主要的能耗来源,近十年来占比一直在70%左右。因此,在我国的电力生产结构中,火电体现尤为明显,2010年,火电占比79.17%,水电17.14%,核电1.76%,风电占1.94%。从能源消费结构可以看出,未来增长空间较大的是新能源,也是目前政策扶持的重点。但是由于新能源绝对量仍然较小,无法满足我国经济增长的能耗需求。因此,根据我们预测,由于对煤炭需求的依赖,要能够真实做到减轻碳排放的目标,至少需要5年以上的时间。如果未来核电发展受到抑制,火电也将比预期承担更多的能耗重任。因此,能源消费结构转型难以一触而就。

  在建和规划的核电项目规模庞大,年发电量相当于2亿吨标准煤。目前我国现役核电站装机容量1083.8万千瓦时,年发电量相当于耗煤3078万吨。在建装机容量一期和总规划量分别是3189万千瓦时、5951万千瓦时,完全达产后发电量相当于耗煤超过2亿吨。因此,10%的核电项目受影响相当于增加煤耗2000万吨,我们重点推荐的股票有……

  煤炭开采业最有望连续井喷的牛股

  公司2008年和2009年的煤炭产量的年增长率分别为11.2%和13.2%。但是,随着锦界矿、哈尔乌素矿、布尔台矿等煤矿陆续达产,2010年煤炭产量增幅下降为7%。2010年以后,公司内涵式扩张产量增长有限。

  新街台格庙矿区交给股份公司开发,为公司的长远发展注入了定海神针。截至2010年6月30日,公司中国标准下的煤炭可采储量为115.73亿吨。而新街矿区预计资源储量则达到130亿吨。一般煤矿建设到投产的周期较长,需要4-5年的时间。我们预计新街台格庙矿区开始产煤的时间为2015年。虽然近几年对公司的业绩提升有限,但是该矿区一旦达产,公司的煤炭产量将达到360-410百万吨,是目前产量的1.6-1.8倍。更为重要的是,新街台格庙矿区交给股份公司开发,是集团整体上市迈出的第二步。

  神华集团仍有大量的煤炭资产可注入上市公司。2010年,集团其它煤矿企业共生产原煤1.27万吨。主要包括神宁公司、神新公司、神华乌海、神华杭锦等公司。此外,集团还拥有煤制油及煤化工项目。

  投资建议。我们预计2011、2012年公司每股收益为2.21和2.42元,动态市盈率分别为13和11.9倍。同期A股的煤炭行业2011和2012年平均动态市盈率为16.5和13.8倍,公司动态市盈率略低于行业均值。以2011年15倍的市盈率进行估值,公司的一年内合理的股价应在33元。维持公司“买入”的投资评级

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