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掘金2011年“两会”政策性机会(附股)

http://stock.591hx.com  2011年03月18日 07:59:49  北京商报  我要推荐此文给好友
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  上周,一年一度的全国“两会”圆满闭幕,留下的是各个领域对政策决议的讨论与执行,资本市场也不例外。全国“两会”期间,与资本市场密切相关的热点层出不穷,如保障民生、战略新兴产业等。从以往经验看,这些政策热点势必给会后的资本市场吹来“东风”,带来相关的投资机会。

  宏观

  两会热点之 财政政策

  财政部部长谢旭人3月7日在“财政政策和有关问题”新闻发布会上表示,今年财政预算赤字为9000亿元,比去年减少1500亿元。据介绍,虽然财政赤字有所减少,但积极的财政政策力度仍在加大。预算草案显示,今年财政预算支出总量历史性突破10万亿元大关,达到100220亿元,这比去年实际执行数增加了10644亿元。

  点评:今年全国拟安排财政赤字9000亿元,占GDP比重降至2%左右,而年度财政支出首次超过10万亿元规模。这表明2011年积极的财政政策继续发力,又风险可控。中央财政赤字率远低于国际警戒线3%。未来我国实施积极的财政政策的空间仍然很大。这一政策被业内解读为,给实体经济和资本市场发展创造了一个好的氛围。

  两会热点之 货币政策

  3月11日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲表示,今年央行会继续执行稳健的货币政策,人民银行会综合运用各种工具把流动性调节到比较合适的水平,未来“双率”(存款准备金率、利率)都存在调整的可能。虽然当前存款准备金率已处于历史高位,但全国人大财经委副主任委员、央行前副行长吴晓灵及全国政协委员、中国银联董事长、央行前副行长苏宁均表示,未来央行还有上调存款准备金率的空间。

  点评:今年央票持续地量发行,3个月期央票利率意外走高;1月新增外汇占款破5000亿元,逼近去年10月创下的高点; 2月CPI同比增长4.9%,与1月持平,说明目前我国仍处在高通胀压力时期。经济学家预计,为阻击通胀,亚洲国家或被迫采取更加激烈的加息政策。在多种因素的促使下,综合央行高层的讲话,可以预见,央行上半年存在上调存款准备金率或加息的可能。但这项紧缩的货币政策并不能完全将之定为资本市场的利空。

  市场

  两会热点之 保障民生

  保障民生是今年全国“两会”的焦点,从住房、物价,到收入分配、就业、社会保障,都是代表委员们讨论的热门话题。

  在今年的全国“两会”上,“调整收入分配”一词以前所未有的密度出现,保障房建设被定为政府工作的重中之重。与此同时,关于人口老龄化、新医改、新农村建设等方面的议案也是各类议案中占比最多的。

  点评:在社会保障体系不断健全、收入分配向低收入人群倾斜和城市化进程加快等多种政策预期之下,消费行业面临长期利好,国内居民的消费潜力将会获得释放,零售消费行业将迎来黄金发展期。

  2011年,国家千万套保障房建设计划,可以说是一项庞大的工程,其将引发建材、水泥、钢铁等需求的大幅增加,从而提振相关上市公司的业绩,推动相关板块和个股的活跃。

  另一方面,在经济增长、人口老龄化、城镇化和新医改四大基石的支撑下,医药行业未来几年的成长性依然有保障,如心脑血管类、风湿病类、抗癌类制药生产企业有望从中获得利好;而受益于全国“两会”对新农村问题的关注、对农业的扶持政策,农业板块也将迎来中长期投资机会,如玉米种子、食用油生产、禽畜饲养等上市公司值得关注。

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股市资讯
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