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国泰君安:给予中国玻纤“增持”评级

http://stock.591hx.com  2011年03月28日 16:36:02  中证网  我要推荐此文给好友
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  国泰君安最新发布的中国玻纤研究报告称,国内玻纤产能占世界约53%,全球玻纤产能结构,欧文斯科宁产能第一,占比27%,中国玻纤占比20%。经济复苏带来新一轮玻纤行业盈利景气:玻纤行业周期性特征较为明显,IMF 预计2011年世界经济同增4.5%,比去年10月预测上调了0.25个百分点,全球经济复苏良好带来行业补库存以及提价周期。根据相关预测,11年、12年全球玻纤产能为488、520万吨,而全球玻纤需求达到483、541万吨。全球玻纤供需缺口将于2012年出现。

  研究报告指出,中国玻纤-国内玻纤龙头,盈利快速提升中:中国玻纤现有93.5万吨产能,建有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室,成本控制与新产品研发能力世界一流。公司定向增发收购巨石集团剩余49%股权,11年有望完成实现巨石集团100%控股。随着玻纤行业新一轮景气周期来临,公司有望继续提价,获得量价齐升的高景气盈利。

  盈利预测:考虑11年增发实施完成,预计公司11-13年EPS 为1.50、1.95、2.42元,并存在涨价带来业绩向上弹性,增持,目标价36元。

   
 
 
 
 
 
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