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中投证券:,维持昆明制药推荐评级

http://stock.591hx.com  2011年03月29日 13:14:18  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  激励机制补充落实中,各项战略稳步推进。公司修订了五年发展战略规划,加大了绩效考核力度。除了之前限制性股票激励计划外,近期还实施了集团高管及核心骨干的超值奖励方案,改革销售薪酬及激励政策。同时,全面展开“金枪鱼”计划,积极储备人才;

  医药工业方面,大品种将

  延续高增长势头,今后重点推广血塞通软胶囊、乙酰天麻素片等口服制剂。受益于基层需求,预计血塞通11年仍可达到40%以上增速,新厂房预计4月或5月投产,而去年存货较为丰富使得今年毛利率将保持稳定。天眩清今年增速预计在30%以上。

  其它方面,贝克诺顿引进的阿奇霉素去年4季度开始销售,预计11年销量将有明显增加;

  预计中药厂是未来业绩主要增长源泉之一。中药厂去年9月以来进行了营销组织机构和关键管理人员的调整,目前已基本完成。疏肝颗粒、清肺化痰丸等独家品种未来将在省外市场做重点推广,预计未来营销改革的效果将得到较好体现;

  医药商业争取突破。预计今年增速将达到30%,并购有取得进展可能;

  启动中药材种植,保障原材料的稳定供应。考虑到药材原料稳定供应的重要性,加上建立GAP 基地可享有定价优惠政策,公司今后将与农户合作种植三七,长期来看这将有效的保障药品业务健康成长;

  加强细化改革将推动业绩提速,维持推荐评级。我们认为,公司持续推动销售改革,内部管理日益精细,激励机制不断完善,未来业绩有取得超预期可能。预计11-13年EPS 分别为0.40、0.56和0.74元,维持推荐的投资评级。

   
 
 
 
 
 
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