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金钼股份:未来业绩增长有保障 推荐

http://stock.591hx.com  2011年03月29日 13:39:59  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  金钼股份(601958未来业绩增长有保障

  金钼股份公告了 2010 年年度报告,董事会决议拟扩大市场空间大、盈利能力较强的钼铁和钼酸铵产能,我们认为,公司在拥有资源支撑下的产能扩张、钼价有望回升,公司未来业绩有望出现大幅增长,我们看好公司行业龙头地位与下游产品产能扩张的先入优势。

  金钼股份今日公告了 2010 年年度报告,公司2010 年全年公司实现营业收入70.63 亿元,同比增加24.77 亿元,增幅54.00%;实现利润总额10.02亿元,同比增加3.21 亿元,增幅47.09%;实现归属于母公司所有者的净利润8.36 亿元,比上年同期增加2.86 亿元,增幅52.08%;摊薄EPS0.26元。

  2010 年度利润分配预案:以公司2010 年12 月31 日总股本322660.44万股为基数向全体股东每10 股派发现金股利人币2.5 元(含税),共派发现金股利80665.11 万元。2011 年经营计划:计划生产钼精矿折合钼金属量约1.4 万吨;实现营业收入70.8 亿元,净利润9.7 亿元。

  募投项目 2011 年预计全面投产以及公司再次扩张产能,是公司未来业绩增长的有力保障。公司拟新建2 万吨/年钼铁和6500 吨/年钼酸铵产能,届时,公司钼铁产能达到3 万吨,钼酸铵产能达到1.3 万吨。

  钼价处于底部,未来上游资源保护与下游新兴领域开发,钼金属基本面有望向好,价格看涨。随着国家对稀有战略资源保护性开采政策力度的不断,钼资源保护性开采力度有望进一步加大,实行总量控制,推动产业整合和结构优化升级将可能成为未来政策的重点。

  全球经济复苏与新兴领域的开拓使得钼需求有望持续增长。全球经济复苏、中国经济转型和产业结构升级将进一步拓展钼应用的深度和广度,除了在钢铁、石化等行业的传统应用更加受到重视外,钼在新能源、新材料等领域的应用不断被发掘。例如,近期瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)纳米电子学与结构(LANES)实验室称,用一种名为辉钼(MoS2)的单分子层材料制造半导体,或用来制造更小、能效更高的电子芯片,在下一代纳米电子设备领域,将比传统的硅材料或富勒烯更有优势,在制造微型晶体管、发光二极管、太阳能电池等方面有很大潜力。科学技术的进步将为钼的应用开辟更为广阔的前景。

  给予公司推荐投资评级。我们预测公司11-13 年的EPS 0.35、0.51 元和0.69 元,公司在行业内的地位突出、资源优势明显、未来钼精矿产量也有望增加、下端产业链的延伸与产能扩张进一步增强公司盈利能力,参考目前二级市场小金属估值水平,且钼行业有望底部回升,我们给予公司推荐的投资评级,6-12 个月目标价30 元。(中投证券研究所)

  机构来源:中投证券

   
 
 
 
 
 
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