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人福医药:生物制品及制剂出口投资值得关注 强烈推荐

http://stock.591hx.com  2011年03月29日 13:40:25  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  人福医药(600079生物制品及制剂出口投资值得关注

  人福公布 2010 年年报,收入同比增65.8%,归属母公司的净利润同比增7.44%,EPS0.46 元,扣非后EPS0.44 元,和预期一致。公司拟10 股派0.4 元。

  收入和扣非后利润大幅增长。人福2010 年收入22 亿元,同比增长65.8%,其中医药收入18 亿,增长63%;净利润2.16 亿,增长7.44%,扣非后净利2.06 亿,增长86%。收入大于利润增速的原因是医药商业增长迅速(09年1.79 亿,10 年6.48 亿,增长262%)。

  医药主业日益突出,药品贡献了 81%的毛利。10 年医药业务收入占到全部收入的82%,其中药品收入占总收入的74.9%,安全套业务占总收入7.1%;医药业毛利占全部毛利的85.7%,其中药品毛利占总毛利80.8%,是利润贡献的主要来源。

  宜昌人福仍然是公司最大的利润来源,增速看好。2010 年宜昌人福收入8 个亿,同比增长32.8%,利润2.3 亿,同比增长91%,麻醉药系列销售额约6 亿。高端品种瑞芬太尼(短效)增长40%,舒芬太尼(长效)增长约70%,均成为超过2 亿元大品种。而芬太尼(长效)在舒芬的强势推广下仍然保持了不错的销售。

  新领域业务可以期待。人福借助自己的投资经验,集中主力投资医药产业。生物制药领域,公司收购中原瑞德70%股权布局血制品,收购武汉光谷人福100%股权、深圳新鹏剩余49%股权意在基因工程药物。制剂出口领域,公司增资人福普克,收购美国普克45%股权,并着手生产基地的FDA 认证与ANDA 申报,意在制剂出口欧美规范市场,未来2-3 年将成为公司的新看点。

  持续增长可以期待,维持强烈推荐评级。在考虑华夏学院转让完成及股权激励费用前提下,我们预测11-13 年EPS 为0.69、0.86 和1.12 元。(中投证券研究所)

  机构来源:中投证券

   
 
 
 
 
 
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