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4大机构内参最新评级掘蓄势涨停股

http://stock.591hx.com  2011年03月29日 16:00:43  华讯财经  我要推荐此文给好友
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  中原证券29日个股评级一览

  锦江股份发布2010年年报

  信息: 锦江股份发布2010年年报。公司2010年实现营业收入21.25亿元,同比增长11.92%;归属于上市公司股东的净利润3.81亿元,同比增长16.26%;每股收益0.63元。 评论: 公司2010年经济型酒店业务实现营业收入16.21亿元,同比增长33.59%;餐饮业务方面,实现营业收入2.31亿元,同比增长23.25%。2010年末,已开业经济型酒店达到417家,其中,锦江之星386家。2010年,已开业经济型酒店平均客房出租率86.28%,比上年同期增加4.68个百分点,平均房价187.62元,比上年同期增加13.93元,RevPAR为161.88元,比上年同期增加20.15元。公司经济型酒店业务在2010年得到快速发展,主要是受益于置入锦江之星等经济型连锁酒店的持续快速增长以及上海世博会的举办给上海带来了较大的客流增量,此外,新呼叫中心的投入使用以及网上订房促销等营销措施都有力地推动了公司业绩提升。 我们认为,经济型酒店是未来酒店行业发展的新方向,但受到去年世博会影响,公司业绩基数较高,2011年客房入住率及平均房价均存在下滑的风险,但公司所持长江证券的减持计划有助于平滑公司业绩。预计2011年公司每股收益0.62元,给予“增持”的投资评级。 (陈姗姗 021-50588666-8016 执业证书编号:S0730511010008)

  兴发集团年报点评

  信息: 今日,兴发集团发布年报,报告期内,公司实现营业收入46.78亿元,同比增长49.82%;归属于公司股东的净利润1.83亿元,同比增长27.08%;实现每股收益0.51元。分配预案为每10股派发现金红利1元。

  评论: 公司业绩与我们的预期0.52元基本一致,因主要产品价格同比回升,且成本同比有所下降,公司各主要产品的盈利能力有所回升,磷酸盐毛利率为26.18%,同比增加9.17个百分点,磷矿石毛利率为73.60%,同比增加了10.64个百分点。展望未来,北非局势的不稳定,仍然造成磷矿石供应紧张的预期,有利于国际磷矿石价格上涨,并带动国内磷矿石价格的逐步上涨,同时,《磷铵生产准入条件》征求意见稿的出台,将有利于国内磷肥行整合,拥有资源的磷肥企业将从中受益;从公司自身层面看, 2011年-2012年间,公司前期建设的项目将陆续贡献收益,包括1万吨电子级磷酸项目,6万吨有机硅项目,60万吨磷铵项目,预计公司2011年每股收益0.80元,2012年每股收益1.33元,对应的动态市盈率分别为31倍和18.59倍,给予增持评级。 (李琳琳 021-50588666-8045 执业证书编号:S0730511010010)

  宏源证券年报点评

  信息: 宏源证券公布2010年年报。2010年,公司实现营业收入33.05亿元,同比增加13.81%;归属于上市公司股东的净利润13.06亿元,同比增加13.37%;基本每股收益0.89元。 此外,公司还公布了2010年利润分配预案:每10股派发现金红利2.63元(含税)。

  评论: 公司业绩同比增长超一成。虽然2010年激烈的券商佣金战使得经纪业务收入下滑近2成,但投行、自营等业务表现出色、收入均同比大幅增加,夯实了公司业绩,使得公司净利润同比增加13.37%,与行业整体业绩普遍下滑截然相反。但公司业绩仍低于我们预期,主要原因是四季度自营投资收益环比大幅减少。 分业务看,2010年,经纪业务实现净收入17.25亿元、同比下滑19.32%,主要是佣金率大幅下滑所致,截至2010年底,公司平均佣金率0.1238%、同比下滑19.37%,但仍远高于行业平均水平;除经纪业务外,公司其他业务基本稳步增长,自营业务实现投资收益6.93亿元,同比大幅增加90.38%;投行业务净收入5.71亿元,同比大幅增长224.43%,报告期内共完成9家IPO、3家增发和11家债券的主承销项目,较之09年大幅增长;资产管理业务实现净收入0.58亿元、同比大幅增加241.18%,报告期内成立1只集合理财产品。此外,公司目前已具备股指期货、融资融券、直投等创新业务资格,但业绩贡献有限。 我们认为,2011年证券行业的经营环境较之上年有较大改善,虽然公司佣金率水平有进一步下滑的风险,但考虑到公司后续再融资将有效提升公司资本实力,有利于各项业务的拓展。我们预计公司2011年每股收益0.97元,按昨日收盘价18.22元,对应市盈率18.78倍,维持公司“增持”评级。  

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