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中国顶尖私募重仓股曝光

http://stock.591hx.com 2011年04月01日 13:49:04 华讯财经

  在这个年报发布季,上市公司十大流通股东的名单上正越来越多的出现阳光私募的身影。

  相关统计数据显示,截至3月18日,在沪深两市已公布年报的609家上市公司中,阳光私募和券商集合理财产品位列133家上市公司十大流通股东,占所有公布年报上市公司的21.8%,70家主板、48家中小板、15家主板公司。

  其中,阳光私募现身76家上市公司,占所有公布年报上市公司的12.5%,44家主板、27家中小板和5家创业板公司。公开信息显示,这些公司大多在2010年实现盈利,更有近20家公司业绩翻番。

  由此,阳光私募在去年第四季度的动作也逐渐浮出水面——一些明星私募尤其活跃,频频重仓多家上市公司

  泽熙行踪

  这其中,最为引人注目的当属泽熙投资。

  截至3月18日,泽熙投资已经出现在8家上市公司的十大流通股东名单中。分别是:宗申动力(001696)、精功科技(002006)、恒星科技(002132)、经纬纺机(000666)、文山电力(600995)、华丽家族(600503)、*ST鑫新和ST厦华(600870)。

  更为耀眼的是泽熙系产品的表现,在本刊列入统计的299只阳光私募产品中,泽熙有3只产品近三个月累计收益进入前15名,分别是泽熙4期、泽熙瑞金1号和泽熙3期。

  事实上,其全系列产品均成立于2010年之后的泽熙,业绩十分惊人:根据最新的公开数据,截至3月18日,成立于去年3月5日的泽熙瑞金1号累计净值为1.8206;成立于去年6月11日的泽熙2期,累计净值为1.4236;成立于去年7月7日的泽熙3期,累计净值为1.4120。而截至今年2月28日,成立于去年7月7日的泽熙4期累计净值为1.3845;成立于去年7月30日的泽熙5期,累计净值则是1.4236——其收益水平远远超过同期成立的几乎所有各类投资于二级市场的产品。

  在惊人业绩的背后,是选择“牛股”的惊人眼光。

  尤其是,不同于常见的私募基金,泽熙投资每逢出手几乎必是重仓。其掌舵人徐翔作为当年宁波涨停板敢死队核心成员之一,较为凶狠的手法体现得淋漓尽致。

  其中,泽熙瑞金1号刚成立时快速建仓,在短短16个交易日内,至少动用近6亿元资金,大手笔买入彩虹股份(600707)、莱宝高科(002106)和悦达投资(600805)3只股票。

  到去年第一季度末,泽熙瑞金1号持有彩虹股份1058.46万股,占该公司流通股股份的2.58%,为彩虹股份的第二大流通股东;持有1494.88万股悦达投资,排在前十大流通股股东第三位;持有666.18万股莱宝高科,排在其前十大流通股股东第八位。

  之后,在去年二季度,泽熙瑞金1号继续对彩虹股份做了加法,大幅增仓至1740.85万股,占该公司总股本的4.13%,仍位列流通股股东第二大之位。

  而在去年第三季度,泽熙投资共现身于11只股票之中。其中从去年7月初至年底翻倍有余的股票比比皆是,尤其是其重仓2000余万股的新希望,更是多次涨停,从7月初至12月下旬,涨幅近180%;泽熙瑞金1号与泽熙2期同时出现于十大流通股名单上的恒星科技,股价实际涨幅比新希望还要可观,从去年7月初至12月中旬,涨幅约为230%。

  根据最新公布的信息,去年第四季度,泽熙瑞金1号和泽熙2期分别继续增持恒星科技。其中,泽熙瑞金1号增持141.96万股,截至12月31日共持有恒星科技686.88万股,占该公司流通股股份4.93%,为其第二大流通股东;泽熙2期则增持恒星科技123.42万股,共持有386.31万股,位居前十大流通股股东第五位。

  去年第四季度,泽熙瑞金1号和泽熙2期还共同杀进经纬纺机,一共涉及资金大约1.5-2亿元。其中泽熙瑞金1号出手惊人,重仓经纬纺机1351.85万股,一举成为该公司的第二大流通股股东,占其流通股股股份高达5.95%;泽熙2期则入手427.49万股经纬纺机,位列第七大流通股股东。

  再来看看经纬纺机的走势,从去年10月初至今年3月22日,其行情基本在一路上扬,涨幅已超过75%。

  文山电力年报则显示,泽熙投资旗下的三只产品泽熙瑞金1号、泽熙2期和泽熙5期携手于2010年第四季度进驻,分别持有696.3万股、435.49万股和389.87万股,分列第三、第八和第十大流通股东。据测算,其共涉及金额在1.5亿元左右。

  近三个月以来,文山电力上涨了大约30%。

  而去年第四季度,泽熙投资最大手笔的重仓是宗申动力(001696),其中泽熙瑞金1号持有1717.31万股,耗资近2亿元,位列该股第三大流动股股东;泽熙三期则持有1024.8万股,涉及资金大约1个亿,为宗申动力第六大流通股股东。然而,近半年来宗申动力一直表现欠佳,从去年10月初至今年3月22日,股价下跌了大约8%。

  徐翔此次在宗申动力上的豪赌结果如何,还不得而知。而一个新现象是,从去年第四季度,ST股也成为徐翔重点关注的对象。泽熙瑞金1号和泽熙2期共同进驻*ST鑫新,入围该公司的第八和第十大流通股股东。

  据了解,2009年8月*ST鑫新披露重组预案,江西出版传媒集团借壳*ST鑫新上市。重组完成后,*ST鑫新有望顺利摘帽。

  此次徐翔瞄准的ST公司还有ST厦华。ST厦华年报显示,在去年四季度,泽熙瑞金1号狂购1012.85万股,成为公司第三大流通股股东。而从去年12月下旬至今年3月22日,该股涨幅已经超过40%。

  “在当前热点较乱,没有趋势性行情的背景下,泽熙的选股眼光和产品近期业绩,实属难得。”一位业内人士如此评价。

  各自偏好

  除了泽熙投资,去年第四季度,朱雀投资亦对ST股表现出极大的热情。

  截至2011年3月18日,朱雀现身3家上市公司前十大流通股股东,除了三全食品(002216),另外两只均为ST股,分别是:*ST岷电(600131)、ST长信(600706)。

  *ST岷电2010年的业绩非常出色,实现了营业收入5.39亿元、利润总额1.48亿元、净利润1.44亿元和每股收益0.28元的“全面转正”,其中净利润更是同比大增348.21%,公司摘去ST帽子可期。朱雀9期去年第四季度进驻,持有140.48万股,是其第十大流通股东。该股自2010年三季度起,走势就相当强劲,从去年10月初至今年3月22日,涨幅已超过50%。

  在ST长信的年报中,朱雀9期持有306.24万股,占流通股3.51%,跻身为第四大股东。ST长信之前上演了齐能化工逼宫、最终曲江文旅借壳成功,变身旅游股的大戏,未来业绩会如何演变,还尚待观察。

  公开信息显示,在持股结构上,制造业、化工和医药最受私募青睐,中小板创业板被不少阳光私募持有,占比42.1%。“部分私募偏好中小市值、追求高成长的特点决定了他们这一持股结构。”业内人士指出。

  而另一个比较明显的现象是,一些私募开始热衷于抱团进驻,即同家公司多期产品携手大举买入,重仓持有。除了前面提到的泽熙投资,在去年第四季度,明星私募机构淡水泉旗下四只阳光私募产品入手三友化工600409),其中有三只产品为大比例增持。

  相关资料显示,投资精英之淡水泉增持三友化工450.89万股,截至12月31日共持有872.16万股,从而位列该公司第五大流通股股东;平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托增持442.56万股,截至12月31日共持有该公司690.7万股,跻身第七大流通股股东;淡水泉三期则增持215.69万股,截至12月31日共持有378.77万股,为第十大流通股股东。此外,去年7月5日才成立的淡水泉精选1期也于第四季度重仓三友化工563.86万股,一跃成为其第九大流通股股东。

  合计下来,去年第四季度淡水泉在三友化工上砸进的资金已超过1个亿。而从去年10月初至今年3月22日,三友化工的涨幅大约有40%。在本刊列入统计的299只阳光私募产品中,淡水泉有10只产品近三个月累计收益进入前50名,其中淡水泉成长一期位列第29名;淡水泉成长三期为第33名。由此看来,取得这个成绩,一个重要原因就是在三友化工上押对宝。

  无独有偶,去年第四季度,QDII机构花旗银行亦增持了三友化工

  而华夏三剑客之一、尚雅投资总裁石波,则一直看好新能源、信息网络、新材料、生物医药等行业。事实上,尚雅投资对新兴产业独到深入的研究体系,也使其2009年、2010年连续两年获得阳光私募前十的佳绩。

  前不久,石波曾经表示,将在2011年重点布局科技股、医药行业以及高端装备制造业。他认为,装备制造业有强大的基本面支持,又受益于劳动力成本上升、机械化普及,市场将会有一场估值纠正的行情

  这从尚雅去年第四季度重仓的股票中可见一些端倪。

  截至2011年3月18日,尚雅现身2家上市公司十大流通股东,分别为利源铝业(002501)和万顺股份(300057)。利源铝业年报显示,投资精英之尚雅、尚雅9期和尚雅16期这三个产品抱团进驻,分列第三、六、八大流通股东。作为高端铝材供应商,利源铝业主营业务为铝型材及深加工产品的研发、生产与销售业务,2010年主营收入同比增30.76%,净利润同比增74.25%,高成长也使得公司大派红包,实施10转10派3(含税)的高送转方案。

  石波和常昊共同管理的“富锦8号”,则跻身万顺股份第三大流通股东席位。万顺股份也实施了“10转10派1.8(含税)”方案,不过其业绩并不理想,2010年主营收入同比减-11.40%,净利润同比微增1.41%。

  重阳转型?

  去年第四季度,重阳3期终于对其一直重仓持有的华侨城A(000069)做了减法,减持628.75万股,至12月31日还余1882.66万股,依旧是华侨城A的第四大流通股股东。

  重阳对华侨城A的钟情始于去年第二季度。彼时,重阳1期与重阳3期一道杀入华侨城A,6月末分别持有1329.84万股和2254.37万股,涉及资金量惊人——一共约5个亿左右。而到了去年三季度末,重阳1期和重阳3期还在进一步加仓华侨城A,分别增至1479.8万股和2511.41万股,成为该股的第三和第十大流通股东。

  然而,大手笔的投入并未能换来对等高额的回报:去年以来华侨城A的表现可谓乏善可陈,从去年10月初至去年年末,其跌幅约为5%。

  回溯过往。在2009年7月李旭利加盟重阳投资之后,当年9月份成立的重阳3期,在李旭利去年10月22日离职之前,一直由其操盘。可以看到的是,截至去年9月30日,成立满一年的重阳3期累计净值为121.13,成立以来收益21.13%,虽然期间上证指数下挫超过9个百分点,但其相对于公募基金以及集合理财而言,不过是中游偏上水平,完全没有其在交银施罗德般的凌厉气势。

  而在同期,更早一年发行、由裘国根所管理的重阳1,成立以来收益已近145%,与期间最强公募基金华商盛世成长158.94%的收益相比,不过一步之遥。

  此前重阳投资相关人士称,在李旭利加入之后,原本由裘国根管理的重阳1和重阳2也移交给李旭利管理。

  而在此之后,重阳1的投资风格似乎也发生了变化:2009年9月之前,重阳1和重阳2绝少在上市公司前十大流通股东中露脸,仅有的两次露脸分别是在2009年一季度和二季度末,重阳1和重阳2相继出现在武汉健民的前十大流通股东名单上,最多时单一产品持股不过480万股,涉及资金约2000余万,而在随后一季末已经迅速减仓至115万股。

  2009年三季度末,随着李旭利的加入和重阳3期的顺利成立,令重阳在资本市场也立时高调起来。

  当季度末,成立不满一个月的重阳3期同时出现在东阿阿胶、博云新材、复星医药青岛啤酒的前十大流通股东名单上,其中持有的东阿阿胶、复星医药和青岛啤酒的资金成本均在2亿元上下,按其13亿元的募集资金计算,单一股票占比都大大超过10%。

  而从此之后的每一季,重阳的身影都频频出现在上市公司前十大流通股东名单之中,期间持股有所变化,但对单一股票的投资手笔却是越来越大,直至2010年第一季以来,更是大手笔分别扫进中国南车和宝钢股份,各自涉及金额都在3-4亿元左右,粗略估算在其总盘子中占比均在20%-30%之间。

  公开信息显示,在李旭利的离开之后,重阳3期改由裘国根和陈心共同管理。而此次重阳3期对华侨城A近1/3的减持,似乎可以看做重阳投资风格转向“低调”的信号。

  此前重阳3期青睐有加的宝钢股份600019),从去年第一季度开始介入并持有该公司高达5020.32万股,涉及资金约4亿元左右;去年二季度末,重阳3期增持1129.88万股至6150万股;三季度再度增持,至6322.2万股,成为宝钢股份第五大流通股股东。

  然而,去年以来宝钢股价一直差强人意,尤其是在4月初至6月末期间,一路下跌约25%,而从去年年底至今年3月下旬,股价一直在6.5元左右徘徊,依然低于去年第一季度重阳3期进入时的价格。

  重阳3期的另一只重仓股——中国南车,在盘整了大半年之后,终于在去年第四季度出现上涨,从10月初至12月末,涨幅大约30%。

  截至本刊发稿,宝钢股份中国南车的年报尚未公布,重阳投资去年第四季度在这两大重仓股上的动作还不得而知。

  事实上,眼下的市场,对不少阳光私募来说意味着巨大的考验——2011年开年首月的下跌行情中,国内私募基金管理人跑输大盘2.95%;在紧接着的二月反弹行情中,沪深300指数上涨了5.3%,而私募排排网统计的690只非结构化私募证券基金产品平均收益率为3.5%,继续跑输大盘1.8%。

  “最近股指一直在2900点左右纠结,没有持续性热点,什么价值投资、自上而下的套路都很难做出好的业绩。”一位基金经理称,这种市场特点比较适合极少数营业部出身、擅长交易,并且规模不是很大的个别“选手”。

  在夺得2010年私募冠军后,今年1月的大跌中依然取得不菲业绩,无论从其短期六个月,或是长期两年,其管理的产品世通一期都稳稳占据阳光私募排行榜第一的位置。最新的数据则显示,截至3月4日,世通一期的累计净值已达1.4239。

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