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农业部力挺粮食生产力8股获政策扶持

http://stock.591hx.com 2011年04月09日 10:17:54 中国证券网

  农业部:稳步提高粮食生产能力居目标之首

  农业部常务会议4月6日审议通过《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划》,提出了“十二五”时期农业和农村经济发展的总体目标和主要任务,稳步提高粮食等主要农产品综合生产能力将居各总体目标之首。

  《规划》提出的总体目标还包括,现代农业建设取得阶段性明显进展,有条件的地区率先基本实现农业现代化;农民收入大幅提高,农民生活更加殷实,新农村建设取得明显成效,城乡发展更加协调等。

  在《规划》提出的“十二五”时期农业和农村经济发展的7方面主要任务中,“巩固提高粮食综合生产能力”同样居首。其它6方面主要任务为:大幅提升农业科学技术和物质装备水平、调整优化农业和农村经济结构、努力促进农民持续较快增收、大力发展农业农村公共服务、完善创新农业农村发展体制机制和加强农村生态环境保护等。

  《规划》提出,在区域上进一步细化东北平原、黄淮海平原、长江流域等主产区“七区二十三带”,加快构建农业战略新格局。同时,对种植业、畜牧业、渔业、农产品加工业、农垦经济等5大产业发展进行了布局安排。按照巩固基础、提升能力、保障发展的建设思路,提出了高标准农田、“菜篮子”产品供应能力等六个方面建设重点。

  《规划》还从强化多元投入、加强农业补贴补助力度、完善农业奖补机制等8个方面提出了重点措施。(一财网)

  荃银高科(300087):新品推广空间巨大 买入

  投资要点:

  荃银欣隆将享有两优6326独家品种权 根据《安徽省合肥市中级人民法院民事调解书》(2010合民二初字第00030号)显示,两优6326杂交水稻品种已解除全部司法诉讼,品种权归属于合肥新强所有。而合肥新强在和公司合资设立“荃银欣隆”子公司时已承诺在合资公司取得经营许可证后将其拥有的两优6326品种权独家授予合资公司开发,并在解除冻结后将转让给合资公司。

  四大花旦之一的“两优6326“2011年开始贡献业绩 两优6326在2007年通过国审,该品种具有稳产、高产、高抗倒伏、适应性广、米质优良的特点,享有“泰国香米的品质,超级杂交稻的产量”美誉。两优6326多年来大田产量一直保持稳定,即使遇到了杂交稻普遍减产的情况,也维持了一般大田亩产650公斤的成绩,除此之外,6326的整精米率高达65.5%,出米率高,大米加工企业和广大农户对其认可度很高,市场一直处于供不应求状况,也因其优异的表现成为了两系杂交水稻四大品种之一。由于两优6326已拥有了良好的口碑和市场认可度,荃银欣隆不需要再进行新品种的试推广阶段,所以预计公司将从2011年开始进行制种并进行市场推广。我们综合考虑了历年两优6326的推广情况,认为2011/2012年公司推广面积为200万亩左右,按照40元/公斤的结算价计算,两优6326品种的营业收入为8000万元,贡献净利润为3200万元左右。

  两优6326未来推广空间巨大 德农正成2011年将进行最后一年的制种,并将2013年6月前停止销售。此前合肥新强和德农正成的销售区域并不重叠,我们认为德农正成2011年制种并销售间接帮公司扩广了市场,为公司后续的推广奠定基础。该品种广适性较好,适宜在整个长江流域种植,目前该品种主要市场安徽和湖北尚存在巨大的增长空间,在其他地区如广西、湖南、江西等适宜种植省份,尚未进行规模化销售布局,因此市场潜力巨大。

  上调盈利预测 考虑到两优6326将会提前贡献业绩,我们略上调公司的盈利预测。

  我们预计公司10-12年公司营业收入分别为1.91亿元、3.47亿元和6.78亿元,净利润分别为0.39亿元、0.88亿元和1.94亿元。对应的EPS分别为0.74元、1.54元和3.04元,维持公司“买入”评级。(湘财证券

  登海种业(002041):核心竞争力日益突出 业绩增速或超预期

  维持盈利预测和"买入"评级。公司预计1-9月净利润同比增长150-180%。我们认为,超级玉米制种基地种子长势良好,单产有望达到350公斤以上,主打品种(335、超级玉米)、常规品种“价升量增”可期,全年业绩或超预期;国家种业扶持政策出台,对公司发展构成的利好也有望超预期。维持登海种业(10/11/12年EPS1.3/2.00/2.7元,10/11/12年PE48/31/23倍,“买入”评级)业绩预测,目标价80元。(中信证券 毛长青)

  丰乐种业(000713):专注种业发展 推荐

  投资亮点:

  丰乐种业的业务涵盖种子、农化、香料加工、房地产、酒店旅游等。其中种子和农化收入占比为70%,其他业务30%。在非主营业务中,房地产的利润贡献最大,2010年利润贡献超过30%,酒店旅游亏损。

  2010 年全年,房地产业务贡献净利润约3000 万。2010年后公司完全退出房地产业务。

  种子业务发展稳健,玉米种子增长较快。玉米种子主推品种浚单20,是国内第三大推广品种。公司推广较为成功,增长在20%以上。我们预计玉米业务能保持较快增长,但公司的品种都是外购,市场控制力较弱,毛利率不高。

  公司的杂交稻种子主要分布在安徽湖北区域,以两系稻为主,销量稳定。2010 年,价格平均上涨15%,我们预计公司杂交稻业务能保持稳定小幅增长。

  农化产品主要是除草剂精喹禾灵及系列中间体,农业制剂。农化业务增长空间较大,但项目进度不快,我们预计年增幅20%左右。

  根据我们对各细分业务预测,公司种业增长在20-30%,农化20%,其他稳定。退出房地产业务后,2011 年业绩略有下降。

  预测公司2010 年、2011 年的每股收益为0.36 元、0.34元,市盈率为38 倍、40 倍。公司计划增发4200 万股,增发后,摊薄每股收益为0.31 元、0.30 元。给予谨慎推荐评级。(东北证券 钟大举)


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