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机构精选 2股买入良机不可错失

http://stock.591hx.com 2011年04月21日 09:55:56 华讯财经整理

  罗莱家纺(002293)

  享受所得税优惠

  投资要点:4月20日公司发布公告:公司已获得高新技术企业的认定,2010年-2012年所得税率将降至15%。所得税优惠有助于业绩的进一步提升。享受优惠政策之前,公司所得税率按25%征收,因此优惠政策将提升公司净利润水平。

  据此我们上调公司EPS分别为2.41元、3.45元(上调幅度达到0.28元、0.41元)。目前股价对应的PE仅为28.8倍,估值优势明显。家纺行业尚处于高速发展的起步阶段,公司渠道优势业内领先,有望成为家纺行业的真正龙头,一季报高增长的预期使得股价已有所上涨,所得税率下调的利好有望成为股价上涨的新催化剂。

  投资评级:继续给予“买入”评级,EPS的提升使得我们上调目标价至85元(35倍PE)。

  浙商证券:

  老板电器(002508)

  一季度业绩增长

  投资要点:公司一季度实现营业收入3.24亿元,同比增长28.7%,每股收益0.19元。我国厨卫电器行业仍有较大的增长空间:一方面目前我国城镇市场油烟机百户家庭拥有量在约80台,农村家庭也仅10台/百户左右的水平,油烟机普及率的自然增长仍是推动国内厨卫电器行业发展的主要动力之一;另一方面,随着未来居民收入速度的持续加快,也将带来部分更新换代的需求。从公司渠道方面来看,预计到2013年,公司KA进店率将从2010年的74%提升到85%以上,专卖店数量也将从2010年底的900家上升到3000家左右;品牌运作方面,在高端精装修市场,公司将引进国外品牌进行运作,老板品牌定位中高端,低端子品牌“名气”(和老板品牌定位差异显著)已经开始销售;产能方面,募投项目2012年投产,产能将大幅度提高,产能的释放将为公司渠道扩张、加快市场开拓力度提供有效支撑。

  投资评级:公司目前估值合理,继续维持公司“买入”投资评级。 

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