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郭进:大盘中期转暖的两个必要条件

http://stock.591hx.com 2011年09月06日 09:29:58 华讯财经

  郭进:大盘中期转暖的两个必要条件

  在<<不做市场下一个牺牲品>>一文中南风谈到过这样一个问题:我个人判断,市场对于今年接下来的政策走向的判断,可能要等到8月宏观数据公布前后才能做出明确的选择,所以在此之前,缩量的反复震荡将是一个常态,而在此期间,周边市场的风吹草动都会考验着市场的神经。无独有偶,周五由于经济数据,欧洲方面意大利,希腊等欧债经济等问题造成了欧美股市大跌,给本已信心不足的A股雪上加霜,推动A股加速赶底,造成A股周一大跌,然而昨日子夜当南风仍坐在电脑前开外盘时,周一欧洲股市继续大跌,显然A股的赶底,筑底过程仍会继续,当然,这只是市场出现调整的外因,更重要的还是内因,只有这两大因素发生改变,大盘的行情才会逐步转暖.

  事实上,从大盘一路调整下来似乎进入了一个怪圈,正如<<四大特征揭秘大盘短线方向>>一文所谈到的特征之一,自3007.46点以来,无论周四周五以何种力度的震荡,周一必定破位大跌,昨天自然也没有逃离过这个怪圈,所以8月25日的长阳后南风在<<不做市场下一个牺牲品>>中这样谈到:短期之内,大盘震荡筑底的格局还将延续,并不因为今天大盘的长阳就判断行情的启动,因为影响大盘的两大宏观因素并没有发生太大改变。而这两大宏观因素将是决定大盘转暖的必要条件.

  对于这两大宏观因素在之前的文章中南风就和大家做过很多探讨,无外乎一是宏观调控政策;二是股市扩容问题.对于股市扩容问题我们自然熟悉不过了,2008年的大跌至今还历历在目,这不本周又有近8家新股上市,新股发行速度并没有减缓;而另一方面宏观调控政策是近期市场方向选择的主要导向,上周温总理的讲话就意味深长,做为投资者应该认真分析下,9月1日的<<关于当前的宏观经济形式和经济工作>>则是以中共中央政治局常委以及国务院总理的身份发表的,这代表了最高决策层的集体决议,而在本次讲话中,对于物价涨幅的表述变成了"尽可能使物价涨幅下半年降得多一些"这样模糊式正确的表述显示了管理层现阶段对经济形式真的不大有把握,才会造成对于物价政策制定上的模糊,当然,不难否定的,这次的讲话对于中国来说,今年余下的时间不会加息或者上调存款准备金率的概率也加大,但是在表述上,中国仍在坚持"静观其变"的政策态度.

  因此,通胀拐点还有待论证,至少从央行最高层透露的信息来看,物价不回落,政策不放松,这给对于憧憬政策放松预期的投资者来说打了一枪,事实上,管理层目前保持"静观其变"的政策态度也是两难抉择,不过南风认为有两点值得我们去观察,一是即将公布的8月CPI,按照分析,数据理论上会有所回落,大概在6.2%附近,那么所要看的就是如食品价格因素等从9月开始是否有环比动能减弱的迹象,二是从上个月的PMI数据来看是在处于回升状态的,那么虽然GDP增速仍在逐季小幅回落,但观察PMI和经济景气是否有望企稳回升,那么中国经济的硬着陆的风险就会排除.只要这两方面出现拐点迹象,南风认为宏观调整政策会有所改变,毕竟全球经济风险不可小觑.

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