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券商最新评级 社保基金抄底18只错杀股

http://stock.591hx.com 2011年12月23日 07:59:08 华讯财经

  编者按:周四两市低开低走,V型反弹再现,沪指跌破2164点,再创调整新低,最低探至2149点。不过临近午盘在银行、煤炭股带领下,股指又反弹大幅收窄跌幅。沪指早盘成交量较昨日同期大福放大41%。社保基金的抄底准确率机会达到了100%,在加上戴相龙提出养老金可入市,从这两个方面来看,市场长期投资资金已经开始看好市场,此位置附近筑底的概率是非常大。长期资金会看好哪些个股呢?券商最新评级18股或透露玄机。

  永清环保(300187)深度研究报告:立足脱硫的环保综合服务提供商

  300187[永清环保] 电力、煤气及水等公用事业

  研究机构:东北证券000686)分析师: 王师 撰写日期:2011年12月22日

  投资要点:

  永清环保是由永清集团发起设立,从事环保工程总承包类企业,公司主要业务集中在与烟气排放相关的环保工程的总承包和运营业务上,实施的环保工程大多附属于业主火电锅炉、钢铁烧结锅炉、有色冶炼窑炉等主体设施之上。

  节能环保是我国7大战略新兴产业之首,十二五期间的总投资额有可能达到3万亿元,整个节能环保行业未来爆发性增长是非常值得期待的。永清环保作为一家具备自主创新能力的环保企业,可以在行业增长的过程中,取得优于行业平均水平的可观收益。

  总体看来,永清环保的突出特点是在既有业务上过硬的技术优势和良好口碑,劣势主要受各业务的整体环境和规模限制。我们认为公司最近两年主营业务的主要支柱是火电脱硫、钢铁烧结脱硫和火电脱硝,环评业务爆发性强,但具有一定不确定性。

  我们认为公司近两年在外部扩张过程中难免要损失一部分毛利率,因此在盈利预测上较为保守。预计公司2011-2013年每股收益分别为0.68元、1.14元和2.02元,对应的动态市盈率分别为70倍、42倍和24倍。公司由于其在后端减排领域的技术优势和EMC 服务带来的创新服务溢价,可以享受较高的估值水平。

  但是考虑到目前公司估值水平在环保板块明显高于平均水平,股价已对公司的业务优势有所反应,暂时给予公司“谨慎推荐”评级。

  未来公司业绩增长的触发点:脱硝业务订单量增加、取得甲级环评资质。

  风险提示:火电企业脱硝意愿持续降低;公司外延式扩张受阻。

  编者今日再次通过四维定向法则,为大家挖掘一只旅游股,看好理由:

  (1)唯一一家跨区域全国经营的免税品公司,具备垄断地位。“旅游+免税”的业务模式在资本市场独一无二!

  (2)2011年全年业绩连续上涨,三季度业绩上涨52%,年报有望继续维持上涨趋势。每股收益0.63元,每股净资产5.19元,未分配利润1.5,有望年底高送转。

  (3)四季度三亚将进入旅游旺季,三亚免税店将迎来新的销售高潮。预计未来两年公司的业绩为1.03元,相对目前的股价26倍左右的PE,估值比较安全。由于公司存在长期政策利好,在市场中作为为数不多的奢侈品概念股在仍有很强的股价支撑,众多机构维持公司“强烈推荐”评级。

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