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机械行业:遵循成长主线 寻找明日之星

http://stock.591hx.com 2012年02月17日 16:56:14 中财网

  机械行业:遵循成长主线 寻找明日之星(信达证券)

  2012年行业缺乏整体性投资机会,需要从传统产业之外寻求投资机会。2012年固定资产投资下降的概率较大,全球经济不景气带来的出口下降预期使传统行业面临增速下降的局面,需要在此之外寻求新的投资机会,我们重点推荐煤矿安全设备子行业和非常规天然气钻采设备子行业。

  保障房建设拉动工程机械行业走出寒冬,行业无需过度悲观。高铁建设放缓和商品房投资下降使工程机械国内需求不足,而市场期望的国际化进程可能会放缓,2011年下半年开始行业产销大幅下降,市场悲观情绪浓厚。但是2012年保障房建设的体量巨大,能够让工程机械行业走出寒冬,步入正常增长的轨道,维持行业"中性"评级。 2012年煤炭机械综采设备产能相对过剩,而井下安全设备需求可能会集中爆发。2011年大幅扩产的综采设备产能已经开始释放,与煤机需求增速下降的矛盾已经显现;但是,煤矿安全生产制度的强制执行将会导致矿井安全设备的需求在2012-2013年集中爆发,给予行业"中性"评级。

  非常规天然气开采设备行业,一颗冉冉上升的新星。随着天然气供需缺口的增加,天然气安全问题正在出现。以页岩气、煤层气为代表的非常规天然气有望在未来几年内进行大规模开发,开采设备正处于快速成长期,给予行业"看好"评级。

  风险因素:保障房建进度缓慢,煤矿安全生产制度落实不到位,石油价格大幅下跌。



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