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“两会行情”投资策略前瞻:环保行业享3.4万亿盛宴

http://stock.591hx.com 2012年03月02日 15:28:44 金融界网站

  编者按:一年一度的“两会”将于下周召开,每年“两会”的热点议题都会成为市场炒作的题材或概念,所涉及的行业上市公司都会有所表现,关于“两会行情”的投资机会,不仅仅是基于各种政策预期的炒作,从主题投资的角度看,更大意义在于为我们提供了一次至关重要的政策研判机会。我们结合机构观点,为你奉献出环保行业的饕餮盛宴。

  环保部详解环保“十二五”规划 相关公司分食3.4万亿蛋糕

  分析师认为,环保监测项目增加,监测领域投入加大,PM2.5监测设备增长潜力足

  近日,环保部详解《国家环境保护“十二五”规划》(以下简称《规划》),指出此部历时三年编制的规划将“切实解决突出环境问题”作为重要任务,以解决饮用水不安全和空气、土壤污染等损害群众健康的突出环境问题为重点,加强水、大气、面源污染等综合治理,明显改善生态环境质量。

  券商研究报告显示,国电清新、中电环保、桑德环境、龙净环保、聚光科技等相关个股与环境保护“十二五”规划联系较紧密。其中,民生证券明确表示,随着国家对环境监测领域投入的相应增加,环境监测仪器行业,特别是环境在线分析系统厂商将迎来机会,PM2.5监测设备增长潜力大。

  总投入高达3.4万亿元

  《规划》显示,“十二五”全社会环保投资需求约 3.4 万亿元,并且未来在节能减排的力度还将扩大。受国务院委托,环境保护部部长周生贤与31个省、自治区、直辖市人民政府和新疆生产建设兵团,以及华能、大唐、华电、国电、中电投、国家电网、中石油、中石化(集团)公司主要负责人正式签署“十二五”主要污染物总量减排目标责任书。

  此次的规划更加注重源头控制和过程控制,提出加大淘汰落后产能,合理调控能源消费总量,实施能源结构战略调整,探索调控城市机动车保有总量。同时提出要把主要污染物总量控制要求等作为区域和产业发展的决策依据,对未完成包括减排任务的地方政府实施区域限批。不但将约束性指标从COD和二氧化硫2项扩展到氨氮和氮氧化物4项,并由工业源、生活源拓展为工业源、生活源、农业源和交通源;还对造纸、印染、化工、电力钢铁水泥等重点行业分别提出了总量控制要求,对机动车船氮氧化物控制的要求。

  《规划》对“十二五”环境保护主要指标都有明确目标,即 2015 年比 2010 年的化学需氧量排放总量下降 8%,氨氮排放总量下降 10%,二氧化硫排放总量下降 8%,氮氧化物排放总量降低 10%,地级以上城市空气质量达到二级标准以上的比例增加 8%等。

  PM2.5监测设备潜力大

  去年发生浙江德清血铅超标事件,引发当地环保“地震”;今年开年,又发生广西龙江镉污染事件。针对重金属污染事件,《规划》指出要将重金属、化学品等纳入风险防控重点;加强重点行业、重点区域重金属污染防治,实施重金属污染源综合防治,加大有毒有害化学品淘汰力度,严格化学品环境监管,加强化学品风险防控。从预防的角度看,强化环境风险管理基础,完善全防全控保障体系,开展全国环境风险调查与评估,完善环境风险管理措施,健全防范、预警、应对、处置和恢复重建体系。

  公开资料显示,在监测方面,规划要求在京津冀、长三角和珠三角等区域开展臭氧、细颗粒物(PM2.5)等污染物开展区域联合执法检查,到2015年,上述区域复合型大气污染得到控制,所有城市空气环境质量达到或好于国家二级标准,酸雨、灰霾和光化学烟雾污染明显减少。

  光大证券(601788)认为,应重点关注污水处理、垃圾处理、脱硫脱硝、土壤修复和环境监测为重点的装备制造业发展,特别是脱硝和环境监测(PM2.5 和臭氧)将先期启动。

  民生证券也认为,随着经济和社会的发展,环境风险造成的影响也越来越大,“十二五”期间将加强重点领域的环境风险防控。尤其是对于核辐射、重金属污染、危险固体废物、化学品环境等领域将加大防控力度。工业除尘器、大气监测等行业将首先受益,其中 PM2.5 监测设备对国内厂商而言为全新市场,未来增长潜力十足。



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