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珠江钢琴:首次公开发行A股发行公告(更新后)

http://finance.591hx.com 2012-5-18 11:35:45 证券时报
    

  广州珠江钢琴集团股份有限公司

  首次公开发行 A 股发行公告

  保荐机构(主承销商): 广州证券有限责任公司

  特别提示

  广州珠江钢琴集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2010 年

  10 月修订)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新

  股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本次初步询价及网

  下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行。

  请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票

  网下发行电子化实施细则》(2009 年修订)。本次发行新增了双向回拨机制、网

  下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等

  方面的内容,请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《广州珠江钢琴集团股

  份有限公司首次公开发行 A 股投资风险特别公告》。

  估值及投资风险提示

  1、发行人所在行业为文教体育用品制造业,中证指数有限公司发布的行业

  最近一个月平均滚动市盈率为40.41倍(2012年5月16日),请投资者决策时参考。

  本次发行价格13.50元/股对应的2011年摊薄后市盈率为44.63倍,高于行业最近一

  个月平均滚动市盈率10.44%,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回

  归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

  2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为 30,090.94 万元。按本次发行价

  格 13.50 元/股计算的预计募集资金量为 64,800 万元,超出本次募投项目计划所

  需金额 34,709.06 万元,超出比例为 115.35%,高于拟用于本次募投项目的所需

  金额,存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模

  式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影

  响的风险。

  1

  重要提示

  1、广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行

  4,800 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券

  监督管理委员会证监许可[2012]472 号文核准。本次发行的股份拟在深交所上市。

  2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(下称“网下发行”)与网上向

  社会公众投资者定价发行(下称“网上发行”)相结合的方式同时进行。由保荐

  机构(主承销商)广州证券有限责任公司(下称“广州证券”、“保荐机构(主

  承销商)”)分别通过深交所的网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次

  发行股票申购简称为“珠江钢琴”,申购代码为“002678”,该申购简称及申购

  代码同时用于本次发行网下、网上申购。

  3、本次发行数量4,800万股。其中,本次发行网下初步发行数量为2,400万股,

  占本次发行数量的50.00%;网上初步发行数量为2,400万股,占本次发行数量的

  50.00%。

  4、本次发行的初步询价工作已于2012年5月16日(T-3日)完成。发行人和

  保荐机构(主承销商)根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、本次

  发行募集资金需求总量、同行业上市公司平均市盈率水平、可比上市公司和市场

  环境等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币13.50元/股,此价格对应的

  市盈率及有效报价情况为:

  (1)40.14倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

  非经常性损益前后孰低的2011 年净利润除以本次发行前的总股数计算);

  (2)44.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除

  非经常性损益前后孰低的2011 年净利润除以本次发行后的总股数计算);

  (3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购

  数量之和为17,200万股,是网下拟发行数量的7.17倍。

  5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步

  询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行

  的,网上发行申购部分为无效申购。

  6、网下发行重要事项:

  2

  (1)在初步询价期间提交的有效报价(指申报价格≥13.50元的报价)的股

  票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价的股票配售对象应按初步询价报价

  时有效报价对应的申购数量参与网下申购。

  (2)本次网下发行申购缴款时间为:2012年5月21日(T日)9:30-15:00。参

  与网下申购的配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户

  划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后。参与网下申购

  的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,备注

  格式为:“B001999906WXFX002678”。

  申购资金的有效到账时间为2012年5月21日(T日)15:00之前,T-1日到账及

  T日15:00之后到账的均为无效申购。请提交有效报价的股票配售对象注意资金到

  账时间。

  (3)不同配售对象共用银行账户时,应于发出申购资金划付指令后与托管

  银行进行有效确认,督促托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有

  效配售对象名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账和没有包括在名单中的

  配售对象的申购无效;若托管银行未能及时提供名单,且申购资金不足或未在规

  定的时间内到账,则共用银行账户的配售对象的申购全部无效。配售对象在中国

  证券业协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

  (4)在划拨申购资金当日,配售对象可通过网下发行电子平台查询资金到

  账情况。共用备案账户的配售对象若无法通过网下发行电子平台查询资金到账情

  况,应及时与托管银行确认。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额

  到账所致后果由配售对象自负。

  (5)保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金

  有效配售对象名单确认最终有效申购,未能在规定的时间内及时足额缴纳申购

  款,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,并将此情况报送中国证监会

  和中国证券业协会备案。

  (6)若网下有效申购的总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),

  发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。

  若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人

  和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

  3

  若网下有效申购的总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),保荐机

  构(主承销商)将采取余额包销措施。

  (7)2012年5月21日(T日)下午,广州证券在接收到中国结算深圳分公司

  资金有效处理结果后,通过网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后

  一次录入初步询价记录的时间顺序排列,并按申购单位(200万股)依次配号,

  每一申购单位获配一个编号,并将配号结果提供给摇号机构。最终中签号码数量

  将根据网下实际发行数量确定,每个中签号码可获配200万股股票。

  (8)2012年5月22日(T+1日)进行网下申购摇号抽签,根据摇号结果统计

  配售对象的获配号码,中签的配售对象的获配数量为获配号码个数乘以申购单位

  (200万股)。

  (9)2012年5月23日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将公告《广

  州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公

  告》,披露本次网下发行的摇号中签结果和配售结果,并披露保荐机构(主承销

  商)提供的发行人研究报告的估值结论以及所有配售对象的报价明细。

  (10)配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

  7、网上发行重要事项:

  (1)本次网上申购时间为:2012年5月21日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

  (2)参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股,超过500股

  的必须是500股的整数倍,但不得超过24,000股。

  (3)持有深市证券账户的投资者均可参加网上申购,但参与了本次网下初

  步询价的配售对象及法律、法规禁止者除外。若配售对象同时参与网下发行和网

  上发行的,网上发行申购部分为无效申购。

  (4)投资者参与网上发行申购,只能使用一个证券账户,每一证券账户只

  能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号

  码”均相同的多个证券账户(以2012年5月21日账户注册资料为准)参与本次网

  上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系

  统确认的该投资者的首笔申购为有效申购,其余均为无效申购。

  8、本次发行发生下列情形时,保荐机构(主承销商)将采取余额包销措施:

  (1)网下申购总量小于本次网下最终发行数量;

  4

  (2)网上申购总量小于本次网上发行总量,向网下回拨后仍未能足额认购

  的。

  如发生以上情形,认购不足部分将由保荐机构(主承销商)包销,发行人和

  保荐机构(主承销商)将对余额包销事宜及时进行公告。

  9、回拨机制:

  本次发行网上网下申购于2012年5月21日(T日)15:00截止。申购结束后,

  发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网

  下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网

  下发行初步中签率来确定。

  有关回拨机制的具体安排如下:

  (1)网下发行获得足额认购的情况下,若网下发行初步中签率高于网上发

  行初步中签率2倍(含2倍)至4倍时,将本次发售股份中的10%(480万股)从网

  下向网上回拨;超过4倍(含4倍)时,则将本次发售股份中的20%(960万股)

  从网下向网上回拨;

  (2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,

  由参与网下的配售对象认购,发行人和保荐人(主承销商)将按摇号抽签方式进

  行配售;上述配售对象未能足额认购的部分由主承销商余额包销;

  (3)在网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,由主

  承销商余额包销。

  (4)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上发行初步中签率高于网

  下初步中签率时,不启动回拨机制。

  (5)启动回拨机制后的网下摇号原则:根据网下最终发行数量按照每200

  万股为一个中签号码的原则重新计算中签号码个数;不足200万股的剩余部分作

  为一个特殊中签号码,在未中签的号码中摇出,由获得该特殊中签号码的配售对

  象认购。

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,

  并于2012年5月23日(T+2日)《广州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行

  股票网下摇号中签及配售结果公告》公告。

  10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本

  5

  次发行的一般情况,请仔细阅读2012年5月11日(T-6日)刊登在《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《广州珠江钢琴集团股份有

  限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关

  资料可在巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

  11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将视

  需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,

  敬请投资者留意。

  释    义

  在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

  发行人/珠江钢琴   指广州珠江钢琴集团股份有限公司

  证监会        指中国证券监督管理委员会

  深交所        指深圳证券交易所

  中国结算深圳分公司  指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  保荐机构/主承销商/

  指广州证券有限责任公司

  广州证券

  指广州珠江钢琴集团股份有限公司首次公开发行 4,800 万股人民币普通股(A

  本次发行

  股)之行为

  指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象配售 2,400 万股

  网下发行       【若启动回拨机制(详见“重要提示”中的“9、回拨机制”),网下发行数

  量为回拨后的网下实际发行数量】人民币普通股(A 股)的行为

  指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行 2,400 万股【若启动

  网上发行       回拨机制(详见“重要提示”中的“9、回拨机制”),网上发行数量为回拨

  后的网上实际发行数量】人民币普通股(A 股)之行为

  可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》(2010

  询价对象       年 10 月修订)中要求的询价对象条件,且已在协会登记备案的机构,包括广

  州证券已向中国证券业协会备案的推荐询价对象及个人投资者

  指上述询价对象于初步询价截止日 2012 年 5 月 16 日(T-3 日)12:00 前在

  股票配售对象

  中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品以及询价对象

  6

  中的个人投资者证券账户(主承销商的证券自营账户、与发行人或主承销商

  具有实际控制关系的询价对象管理的股票配售对象、与发行人和保荐机构(主

  承销商)有关联关系的个人投资者除外)

  指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、

  投资者

  符合法律规定的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)

  指初步询价中股票配售对象的申报价格、申报数量和申报时间等符合《初步

  有效报价

  询价及推介公告》要求的报价

  网下有效申购数量   股票配售对象初步询价时申报的不低于发行价格的有效报价对应的申购数量

  指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发

  有效申购

  行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等

  网下发行资金专户   指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户

  T日          指2012年5月21日,周一,为本次发行网下、网上申购日

  元          指人民币元

  一、初步询价结果及定价

  在 2012 年 5 月 14 日至 2012 年 5 月 16 日的初步询价期间,发行人和主承销

  商对所有询价对象发出邀请。截至 2012 年 5 月 16 日下午 15:00,主承销商通过

  深交所网下发行电子平台系统收到经确认为有效报价的 79 家询价对象统一报价

  的 178 个股票配售对象的初步询价报价信息。

  发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、

  可比上市公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求、承销风险等因素,协商

  确定本次发行价格为 13.50 元/股。确定方法为:对股票配售对象的有效报价对应

  的拟申购数量按报价价格由高到低进行排序累计,相同价格的将按数量由高到低

  进行排序累计,当累计有效报价对应的拟申购数量等于或首次超过 2,400 万股的

  7.17 倍时,根据上述有效报价对应的累计拟申购数量的价格确定本次发行价格。

  二、本次发行的基本情况

  1、股票种类

  7

  本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1.00 元。

  2、发行数量:本次发行数量为 4,800 万股,其中网下初始发行数量为 2,400

  万股,占本次发行数量的 50.00%;网上初始发行数量为 2,400 万股。

  3、发行价格:通过初步询价确定本次发行价格为 13.50 元/股,此价格对应

  的市盈率为:

  (1)40.14 倍(每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

  性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算);

  (2)44.63 倍(每股收益按照 2011 年度经会计师事务所审计的扣除非经常

  性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

  4、网下发行申购缴款时间

  2012年5月21日(T日)9:30~15:00。

  5、网上发行申购时间

  2012年5月21日(T日),在深交所正常交易时间内进行(9:30~11:30,13:00~

  15:00)。

  6、本次发行的重要日期安排

  日期                    发行安排

  T-1 日       刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》

  2012 年 5 月 18 日(周五)  网上路演

  网下申购缴款日(9:30-15:00;有效到账时间 15:00 之前)

  T日       网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)

  2012 年 5 月 21 日(周一)  网下申购资金验资,网下发行配号,启动回拨(如有)

  确定网上、网下最终发行量

  T+1 日      网上申购资金验资

  2012 年 5 月 22 日(周二)  网下发行摇号抽签

  刊登《网上中签率公告》、《网下摇号中签及配售结果公告》

  T+2 日

  网上发行摇号抽签

  2012 年 5 月 23 日(周三)

  网下申购多余款项退还

  8

  T+3 日      刊登《网上中签结果公告》

  2012 年 5 月 24 日(周四)  网上申购资金解冻

  注:(1)T日为网上发行申购日。

  (2)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及

  时公告,修改本次发行日程。

  (3)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无

  法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时

  与保荐人(主承销商)联系。

  7、拟上市地点:深圳证券交易所

  三、网下发行

  1、参与对象

  经保荐机构(主承销商)确认,参与了初步询价报价且所提交的有效报价不

  低于发行价格的询价对象为9个,配售对象为12个,其对应的有效报价总量为

  17,200万股。参与初步询价的股票配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询

  其报价是否为有效报价及有效报价对应的申购数量。

  2、网下申购

  参与网下申购的股票配售对象必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下

  发行资金专户划付申购资金。

  (1)申购资金=发行价格×有效申购数量

  (2)股票配售对象的申购数量应与有效报价数量一致;

  (3)股票配售对象应使用在中国证券业协会备案的银行账户划付申购资金;

  (4)股票配售对象应确保资金在2012年5月21日(T日)当日15:00之前到达

  中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。请参与网下申购的配售对象注意资金

  到账时间。

  (5)配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐

  机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

  9

  网下申购缴款时间为2012年5月21日(T日),参与申购的配售对象应在划

  款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码,本次网下申购划款备注

  栏的备注格式为:“B001999906WXFX002678”。

  中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

  开户行           开户名称          银行账号

  中国证券登记结算有限责任公司

  工商银行深圳分行                     4000023029200403170

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  建设银行深圳分行                     44201501100059868686

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  农业银行深圳分行                     41000500040018839

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  中国银行深圳分行                       777057923359

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  招商银行深纺大厦支行                    755914224110802

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  交通银行深圳分行                    443066285018150041840

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  中信银行深圳分行                     7441010191900000157

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  兴业银行深圳分行                     337010100100219872

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  光大银行深圳分行                     38910188000097242

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  民生银行深圳分行                      1801014040001546

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  深圳发展银行深圳分行                    19009893059705

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  华夏银行深圳分行                    4530200001843300000255

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  浦东发展银行深圳分行                   79170153700000013

  深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  广东发展银行深圳分行                   102082594010000028

  深圳分公司网下发行专户

  深圳平安银行股份有限   中国证券登记结算有限责任公司

  0012400011735

  公司营业部        深圳分公司网下发行专户

  渣打银行(中国)有限公  中国证券登记结算有限责任公司

  000000501510209064

  司深圳分行        深圳分公司网下发行专户

  中国证券登记结算有限责任公司

  上海银行深圳分行                     0039290303001057738

  深圳分公司网下发行专户

  10

  汇丰银行(中国)有限公  中国证券登记结算有限责任公司

  622296531012

  司深圳分行        深圳分公司网下发行专户

  花旗银行(中国)有限公  中国证券登记结算有限责任公司

  1751696821

  司深圳分行        深圳分公司网下发行专户

  北京银行股份有限公司   中国证券登记结算有限责任公司

  00392518000123500002910

  深圳分行         深圳分公司网下发行专户

  注:可登录“http://www.chinaclear.cn-业务规则-深圳市场-清算与交收”查询。

  3、网下配号、摇号及配售

  发行人和保荐机构(主承销商)根据配售对象的网下申购结果确定获配名单

  及获配股数。确定原则如下:

  (1)若网下有效申购的总量大于等于本次网下最终发行数量(双向回拨之

  后),发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式进行配售。由深交所

  网下发行电子平台对资金有效的配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的

  时间顺序排列,按每200万股依次配号。然后通过随机摇号,确定中签申报号【若

  启动回拨机制(详见“重要提示”中的“9、回拨机制”),网下申购摇号抽签

  中签号码数量为回拨后网下实际发行数量对应的中签号码数量】,每一中签申报

  号配售200万股。

  (2)若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),

  发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

  (3)若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),保

  荐机构(主承销商)将采取余额包销措施。

  4、多余款项退回

  2012 年 5 月 21 日(T 日),中国结算深圳分公司于 15:00 后对股票配售对

  象划付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》

  (2009 年修订)的规定进行有效性检查,并于 2012 年 5 月 22 日(T+1 日)9:00

  前发出电子付款指令,要求结算银行将无效资金退至股票配售对象备案账户。退

  款情况包括:股票配售对象划付金额大于当日应付申购金额,将多划款退回;股

  11

  票配售对象划付金额小于当日应付申购金额,将全部来款退回;股票配售对象本

  次无申购资格,当日划付的金额无效,将全部来款退回。

  2012 年 5 月 22 日(T+1 日),中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网

  下配售结果,计算各股票配售对象实际应付的认购金额,并将股票配售对象 T

  日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于 2012 年 5 月 23 日(T+2 日)9:00

  前,以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

  发行人与主承销商将于 2012 年 5 月 23 日(T+2 日)刊登《广州珠江钢琴集

  团股份有限公司首次公开发行 A 股网下摇号中签及配售结果公告》,披露本次

  网下发行的摇号中签结果和配售结果。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下

  申购的股票配售对象送达获配通知。

  5、其他重要事项

  (1)保荐机构(主承销商)将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行

  确认。

  (2)验资:中审国际会计师事务所有限公司将于2012年5月21日(T日)对

  获配的配售对象网下发行申购资金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

  (3)律师见证:广东中信协诚律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,

  并出具专项法律意见书。

  (4)违约处理:如果可参与网下申购的配售对象未按规定及时足额缴纳申

  购款,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将把违约情况报

  中国证监会和中国证券业协会备案。

  (5)若配售对象的持股比例在本次网下发行后达到发行人总股本的5%以上

  (含5%),需自行及时履行信息披露义务。

  (6)本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护

  基金所有。

  (7)所有参与本次发行网下报价、申购、配售的配售对象均不得参与网上

  申购。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳

  12

  分公司”)根据保荐机构(主承销商)提供的已参与网下初步询价的配售对象名

  单以及询价对象报送的配售对象证券账户信息对配售对象的违规申购作无效处

  理。对于违规者,深交所将视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分,情节

  严重的报有权部门查处。

  四、网上发行

  本次网上发行通过深交所交易系统进行,主承销商在 2012 年 5 月 21 日(T

  日)上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00 期间将 2,400 万股“珠江钢琴”股票

  输入其在深交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以 13.50 元/股的发

  行价格卖出。

  各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行

  价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托,并足额缴纳申购款。申购

  结束后,由主承销商会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况,中

  国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效

  申购户数。

  投资者认购股票数量的确定方法为:

  (1)如有效申购量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有

  配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

  (2)如有效申购数量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算

  系统主机按每 500 股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有

  效申购中签申报号,每一中签申报号认购 500 股。

  中签率=网上最终发行数量网上有效申购总量×100%。

  1、申购数量和申购次数的确定

  (1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于 500

  股,超过 500 股的必须是 500 股的整数倍,申购上限不得超过 24,000 股,对于

  申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委

  托予以自动撤销,不予确认。

  13

  (2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只

  新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确

  认,不得撤销。证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证

  明文件号码”相同的多个证券账户(以 2012 年 5 月 21 日(T 日)账户注册资料

  为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔

  申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (3)参与初步询价的配售对象不能参与网上申购,若参与网上申购,则网

  上申购部分为无效申购。

  (4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担

  相应的法律责任。

  2、申购程序

  (1)办理开户登记

  参加本次“珠江钢琴”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司

  的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在网上申购日,即 2012

  年 5 月 21 日(T 日,周一,含该日)前办妥证券账户开户手续。

  (2)存入足额申购资金

  参与本次“珠江钢琴”网上申购的投资者,应在网上申购日 2012 年 5 月 21

  日(T 日,含该日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户,并根据自

  己的申购量存入足额的申购资金。

  (3)申购手续

  申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,即:投资者当面委

  托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡

  (确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联

  网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,

  复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各

  证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

  14

  3、配号与抽签

  若网上有效申购的总量大于本次网上最终发行量(当从网下向网上回拨时,

  网上最终发行量为 2,400 万股加回拨数量,相应增加中签号码个数),则采取摇

  号抽签确定中签号码的方式进行配售。

  (1)申购配号确认

  2012 年 5 月 22 日(T+1 日),各证券公司将申购资金划入中国结算深圳分

  公司的结算银行账户。

  2012 年 5 月 22 日(T+1 日)进行核算、验资、配号,中国结算深圳分公司

  将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。主承销商会同中国结算

  深圳分公司及中审国际会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查,

  并出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金确认有效申

  购,按每 500 股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间

  断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购

  一律视为无效申购,将不予配号。

  2012 年 5 月 23 日(T+2 日)向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申

  购的交易网点处确认申购配号。

  (2)公布中签率

  保荐机构(主承销商)于 2012 年 5 月 23 日(T+2 日)在《中国证券报》、

  《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签率。

  (3)摇号抽签、公布中签结果

  2012 年 5 月 23 日(T+2 日)上午在公证部门的监督下,由主承销商和发行

  人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各

  证券交易网点。主承销商于 2012 年 5 月 24 日(T+3 日)在《中国证券报》、《上

  海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布中签结果。

  (4)确认认购股数

  申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 500 股。

  15

  4、结算与登记

  (1)2012 年 5 月 22 日(T+1 日)至 2012 年 5 月 23 日(T+2 日)(共二个

  工作日),全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内,所冻结

  的资金产生的利息,归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜,遵

  从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。

  (2)2012 年 5 月 23 日(T+2 日)摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分

  公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记,并将有效认购结果发至各证

  券交易网点。

  (3)2012 年 5 月 24 日(T+3 日),由中国结算深圳分公司对未中签的申

  购款予以解冻,并向各证券公司返还未中签部分的申购余款,再由各证券交易网

  点返还投资者;同时中国结算深圳分公司将网上认购款项划至主承销商资金交收

  账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后,依据有关协议将

  该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

  (4)本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成,中国结算

  深圳分公司向主承销商或发行人提供股东名册。

  五、发行费用

  本次网下发行不向股票配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资

  者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

  六、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

  1、发行人:广州珠江钢琴集团股份有限公司

  法定代表人:王润培

  注册地址:广州市荔湾区花地大道南渔尾西路

  电话:020-81514020

  传真:020-81503515

  联系人:杨伟华、谭婵

  网址:http://www.pearlriverpiano.com/

  16

  2、保荐机构(主承销商):广州证券有限责任公司

  法定代表人:刘东

  联系地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层

  电话:020-88836999

  传真:020-88836624

  联系人:资本市场部

  发行人:广州珠江钢琴集团股份有限公司

  保荐机构(主承销商):广州证券有限责任公司

  2012 年 5 月 18 日

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  (证券之星编辑整理)

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