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医药板块个股机会仍将持续(股)

http://stock.591hx.com 2012年08月27日 08:40:14 华讯财经

  国泰君安:医药板块投资的新逻辑(荐股)

  医药投资的新逻辑。医药相对大盘溢价率是错误指标,"僵尸中的美女"再次显现。医生处方行为包括药品的安全性、有效性、利益空间等重要因素,当总额受到限制时,总价低、安全性高、利益空间大的药品将成为医生处方青睐的对象。国产品牌首仿药和有定价能力的现代中药具备以上特点,将成为这一趋势的受益者。医保之外,高端的自费创新药物和健康消费品始终是未来制药企业谋求超额增长的重要两级。我们年初定义的"无边界扩张"目前已取得丰厚收益。中药材和饮片、药用辅料、中药配方颗粒等细分行业:进入壁垒高企、尚无发展天花板、行业龙头迅速整合扩张。建议关注依靠创新成为穿越型的带头大哥:恒瑞医药、天士力;中药瑰宝企业:同仁堂、云南白药、片仔癀,王老吉回归;无边界扩张:康美药业、尔康制药、红日药业、华仁药业;高增长+低估值:国药一致、中新药业益佰制药。(国泰君安证券)



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