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稀土行业整合僵局突破在即 2股现布局良机

http://stock.591hx.com 2012年10月22日 16:16:19 华讯财经

  天相投顾日前发布研报认为,国家对稀土的重视程度超过了以往任何一种资源,稀土行业有望否极泰来迎来拐点;建议关注中色股份(000758)和包钢稀土(600111).

  天相投顾称,海外稀土开发影响有限。海外稀土项目开发将对我国轻稀土产品形成一定冲击,但我国轻稀土矿产品从成本和配份的角度上,仍具备一定竞争优势。海外稀土项目重稀土元素稀缺,且开采成本较高、有价元素配份较小,不会对我国中重稀土产品产生冲击。

  未来稀土整体供需平衡,重稀土元素更加稀缺。预计到2015年,海外稀土项目总产量将达到6.7万吨,占全球市场的1/3以上。从常用稀土元素的角度考虑,未来镧、铈将面临供给过剩的风险,镨、钕的供给短缺的情况仍将存在;以铽、镝等为代表的中重稀土元素,将由目前的“预期型短缺”转变为“实质性短缺”。

  整合僵局突破在即,国家级稀土集团浮出水面。2012年以来,南方稀土大省先后挂牌省级稀土集团,但冶炼产能过剩和非法盗采两大顽疾仍未根治。近期广东省稀土集团拟与中国钢研合作成立国家级稀土集团,使得央企参与地方稀土整合的僵局有望被打破。目前国家稀土整合思路已定,后期有望借“十八大”春风出台“稀土整合推进计划”等重量级政策,全面打破南方稀土整合僵局,实现突破性进展。

  天相投顾给出了投资建议。目前在QE3的大背景下,近期市场给予了贵金属及基本金属更多的关注,对稀土板块或已产生了“审美疲劳”,但稀土作为战略资源,国家对其的重视程度超过了以往任何一种资源,这点从国家频繁的大规模收储中可以窥见。分析师认为稀土板块近期的下跌已经对价格走低悲观预期有所反应,因此建议关注板块中的投资机会,提早布局。个股方面建议关注:有望获得中重稀土资源的中色股份(000758)和受益国家收储政策的包钢稀土(600111).



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