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周三潜力股:6股遭极度低估

http://stock.591hx.com 2013年04月10日 07:57:03 华讯财经

  海信电器600060):四季度业绩环比改善,业绩超预期

  毛利率如期环比提升。公司2012年毛利率18.02%,同比下滑2.85个百分点,其中第四季度单季度毛利率为18.88%,环比提升2.13%。四季度以来,面板价格稳定,三季度末以来新品推出节奏加快,使得四季度内销产品结构得到了改善,体现为毛利率的环比改善。

  销售费用率降低,产品盈利能力保持稳定。公司全年销售费用率同比下降2.15个百分点至8.14%,主要系市场推广费用及销售支持费用的减少导致销售费用率的下降,我们认为这可能和公司采取的销售策略相关,2012年公司的销售推广和扶持政策更多的体现为产品价格上。公司2012年的毛销差(毛利率-销售费用率)为3.5%,和2011年基本持平,从这个层面来看,尽管毛利率同比下降,公司产品的盈利能力水平在2012年保持稳定。

  财务与估值

  公司2012年内外销份额提升,导致业绩超出我们此前预期,我们相应上调公司未来三年的份额假设及盈利预测,我们预计公司2013-2015年每股收益分别为1.41、1.55、1.68元,参考可比公司相对估值水平,给予公司2013年11倍PE,对应目标价15.51元,维持公司增持评级。(海通证券

  编者今日通过四维定向法则,精选一档大股东增持、“仅4元!稀土龙头+4000万投资+利润暴涨50%”的爆发金牛,更有潜在注资稀土概念,比肩“包钢稀土”亮点。走势上,该股主力在前期资金已经率先流入,从十大流通股东中发现超过5家基金大举布局。短期虽然遇到大盘杀跌,该股也连连下跌,但在接近主力成本区后股价止跌迹象非常明显,从盘面主力资金在不断护盘中继续逢低吸纳,随着近半年的“吸筹”后,有望迎来牛市起点,一飞冲天就在眼前,未来之星,提前布局!(华讯财经郑重承诺:本短信完全免费,不附加任何付费或者增值业务)


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