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周一展望:重点布局十大板块优质股(名单)

http://stock.591hx.com 2013年05月03日 15:12:26 华讯财经

  互联网与传媒行业周报:五月进入并购催化阶段,个股行情或更为突出

  类别:行业研究 机构:海通证券600837)股份有限公司

  行业观点:我们认为传媒目前行情主要出于两点:第一,需求处于景气阶段,2C子领域的需求因硬件和软件供给充分而处于爆发性的释放阶段,2B子领域的需求因去年处于低谷而今年同比处于景气阶段;第二,上市公司经营积极,业绩较快增长和催化剂事件穿插,带动投资热情。并且我们判断五月中旬开始,传媒板块进入以并购事件频发带动的行情阶段,领涨公司可能转换、个股行情可能更为突出。同时,截止至上周五传媒与互联网公司的年报和一季报已经披露完毕,从子行业看,电视剧行业短期动力和股价空间已经降低,一季度是淡季导致季报一般;营销行业两家公司经营和业绩释放动力均处于较好水平,季报乃至半年报水平必然处于高位,可积极看待并增持;电影和电视节目的两家公司仍旧可能有催化剂;手游行业处于爆发阶段,坚决持有。

  主要推荐:对于具有确定性的成长股,除了已经展开新一轮重组的蓝色光标(300058),我们还重点推荐以下两家公司:掌趣科技(300315),公司上市后重点发展的手机游戏和网页游戏属于高增长和高利润率行业,IPO的暂停为已经上市的掌趣科技的发展提供契机,公司借资本优势内部扩张与外部并购协同发展,公司二季度智能手机游戏和网页游戏进展情况乐观,公司长期逻辑开始逐步验证;华谊兄弟(300027),一季度业绩0.27元,全年0.66元至0.70元的业绩无忧,股价在30倍仍有支撑,年底前两部电影极可能使业绩继续超预期从而推升股价,存在减持掌趣投资收益大增的可能性,且对游戏行业的探索却从未停止,投资收益获取的现金无疑能更好的贯彻公司在游戏领域的策略,从而贡献催化剂。

  上周市场回顾:上周传媒板块上涨3.70%,领涨大盘。同期上证综指跌2.97%,深证成指跌4.61%。个股方面,光线传媒(300251)在《致青春》票房刺激下上涨32.14%。

  行业重大新闻回顾:

  《致青春》五一小长假排片“垄断”,累计票房超3亿

  阿里巴巴5.86亿美元战略投资新浪微博18%股份

  思路网被查封,人人影视关闭下载,正版化为大势所趋

  重点公司动态跟踪:

  掌趣科技:大规模投入把握行业爆发机遇,外延扩张也悄然进行中

  省广股份(002400):一季报高增长详细拆解

  华策影视(300133):淡季收入大幅增加,继续强化领先优势

  光线传媒:关注《致青春》,电影作品多次成功后将有效提升估值

  华录百纳(300291):Q1业绩低于预期,短期缺乏催化剂

  顺网科技(300113):页游联运业务有望打开新空间,若进展超预期将有效提升公司估值

  主要风险:经济下滑,行业的后周期效应积累;人力成本上升;政策监管风险

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