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揭秘:明日最值得挖掘的15只股

http://stock.591hx.com 2013年08月27日 17:35:18 华讯财经

  登海种业:逆势高速增长 真金不怕火炼

  公司发布中报,上半年收入增长90%,净利润增长122%,主要原因是几大品种销售良好,未受行业库存压力的影响,玉米种毛利率也略有提升0.68个点。我们估计2012-13销售季登海605推广面积接近800万亩,同比增长近50%,先玉335面积约2300万亩,同比增长仍然超过10%。9月份即将进入新销售季,两大品种将继续旺销,下半年有望继续超预期,维持强烈推荐-A。

  中报收入增长90%,净利润增长122%。2013年上半年收入6.1亿元,归母净利润1.53亿元,同比分别增长90%和122%,玉米种毛利率微增0.68个点至56.3%,而且费用率出现显着下降,都远好于行业情况,充分证明了公司的品种优势以及营销推广能力的提升。公司还预告前三季度利润增长100%-150%。

  605推广给力,母公司站上新台阶。母公司上半年收入2.5亿,净利润8078万,分别增长25%和42%。主力品种登海605推广面积接近800万亩,同比增长近50%,其他品种也表现不错,母公司整体面积突破1000万亩。登海605今年还通过了陕西、山西二省引种,推广面积有望维持高速增长,新品种登海618通过了山东省审定,未来潜力较大,母公司竞争力明显加强。

  先玉335宝刀未老,仍将维持增长。母公司上半年收入2.8亿,净利润1.2亿,分别同比增长192%和308%。高速增长主要是由于销售进度调整,一季度占比比往年高的原因,但按销售年度看,先玉335仍有超过10%的增长,面积约2300万亩,占黄淮海区域的约13%。参考335在东北实际占有率超过30%的数据,而近期也无突破性品种替代,我们认为335还有增长空间,而并非有人按照传统生命周期理论认为335已在生命周期末端。

  投资建议:行业的困难期仍未结束,但公司之间、品种之间推广情况的差异化将更加明显,目前来看登海仍然走在全国最前列,不仅品种优势明显,在营销、管理方面也在逐渐改善(销售渠道下沉,设立合资营销公司,设立青岛子公司打造新技术平台)。上调2013-15年的盈利预测至1.05、1.28、1.62元,按今年业绩30倍估值,目标价31.5元,维持“强烈推荐-A”的评级。9月份即将开始新的销售季,建议重点关注。

  风险提示:制种遭遇灾害气候,品种推广不达预期。 (招商证券)

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