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下周盈利预测调高增持公司传闻曝光

http://stock.591hx.com 2013年09月29日 07:58:48 华讯财经

  传闻:爱施德三季度业绩上调点评 业绩大超预期,强烈看好基本面改善基础上的转型

  事项:

  公司9月26日晚公告在2013年8月6日公告的《2013年半年度报告》中预计2013年1-9月归属于上市公司股东的净利润为4.2亿元~4.7亿元向上调节修正为5.2亿元~5.7亿元。

  评论:

  公司2013年业绩大幅改善已成重要事实,国产手机放量让分销商赚得至少2年甜蜜期6月12日我们发布了三年来公司的第一篇深度报告《基本面改善明显,期待“转售”带来二次腾飞》比较详细的描述了公司业绩改善的理由。后续又发布点评报告《确定全面向好,静待新业务实质进展》讲述了公司业绩改善的几个理由:

  理由一、经营管理体系的重塑市场对公司2012年实现重大亏损(-2.6亿元)不太理解,这一点是公司管理层在2012年二季度实现重大亏损以前也未曾预料到的。我们认为造成公司前期亏损的主要原因是:行业环境变化智能手机更新速度太快,公司猝不及防, 业绩亏损主要集中在2012年上半年,上半年产品升级换代太快,加上公司库存机型不好销,导致库存产品大幅跌价,形成较大的跌价损失。公司收入规模庞大 (超200亿),若公司库存管理体系不当,特别是处理具体型号款类的时间节点选择不当,很容易造成亏损。对分销商来说:终端分销的大部分利润往往来源于某些特定款型,部分款型虽然量大但并不能贡献利润。

  2012年9月17日为引进更专业的经营管理人才,乐嘉明先生新任公司总裁。乐总裁有着丰富的管理经验(附乐嘉明先生简历:1962年8月生,上海交通大学理学学士、美国罗特格斯州立大学EMBA 学位。曾先后担任摩托罗拉亚太区副总裁兼摩托罗拉中国电子有限公司东区销售与市场总经理、诺基亚中国投资有限公司东区客户及市场运营总经理、三星中国投资有限公司副总裁兼三星电子中国区移动通信事业部销售总经理、AMD 中国有限公司副总裁兼 AMD 大中华区销售总经理。)公司在2012年二季度末就开始着力管理体系改革,公司高度重视库存管理,避免库存跌价风险,取得明显成效,从2012年三季度起,公司逐步建立起严格的库存风险监控预警机制,对问题机型进行及时清理,有效避免了存货跌价。同时公司高度重视IT支撑系统的升级和优化。上半年内,SAP ERP 系统、SAP CRM 系统、“爱施德在线”B2B 电子商务平台,以及一线销售团队手持终端SFA 系统相继上线应用。IT 支撑系统能力的完善使组织管理和业务运作的效率显著提升;以往需要人员手工操作的环节由IT 系统自主完成,有效降低了人工成本。

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