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机构高度力捧 10股浮出黄金坑

http://stock.591hx.com 2013年10月09日 11:25:26 华讯财经

  捷成股份(300182):高清数字电视大潮到来

  自2012年3月以来,公司多次进行并购交易。设计四家公司的部分或全部股权,基本形成全产业链布局。我们希望对捷成股份连续的股权并购交易对公司的影响和并购后的效果做一次综合回顾与评估。

  主要观点:

  全方位服务高清数字改造市场,行业增速有望在3年内保持在50%左右广电总局在"十二五"期间计划至少打造至少100个高清频道的录播能力。

  作为NGB建设的重点之一,在高速网络建设进入尾声的时间,内容制作与管理的建设也将加快开展。目前,我国仅拥有28个高清频道。未来2年市场将以每年50%的速度增长。捷成股份已经做好了准备。

  整合后的公司将更具行业竞争力,冠华荣信将成为整合主体公司收购冠华荣信90%和另外3家公司的100%股权,将完成在高清数字改造市场的全产品线服务。从冠华荣信与公司原有客户群体来看,重合度并不高,具备交叉销售和附加服务与产品的空间。但是,冠华荣信对公司采购占其采购总额比例不高,对于营业成本的规模效应不会很明显。公司各子产品将围绕系统整合商冠华荣信的业务,为广电客户提供全面的一站式服务。

  并购使得公司2013年业绩超预期

  冠华荣信的营业收入与净利润增长可能超预期,外加并表后使得公司2013年整体业绩同比大幅上升。预计营业收入和净利润分别增涨87.38%和116%。

  投资建议:

  我们调整公司2013~2015年营业收入至1362、2259和3050百万元,同比增长87.38%、65.95%和35%;分别实现归属母公司者净利润311、461和603百万元,同比增长116%、48%和31%;分别实现每股收益(按最新股本摊薄)1.40、2.07和2.71元。 所以,维持对公司未来6个月的投资评级为"增持"。(上海证券)

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